HX信托-XS24山东济宁任城集合资金信托计划

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新品预热,山东极少融资区域
AA融资+AA担保+27.5亿债券兜底
一般预算收入68.2亿+全国百强区
【热门信托-山东任城】
【要素】期限2年,规模2.5亿,自然半年付息
【收益】100万-300万-1000万:7.3%-7.6%-协商
【项目亮点】
AA发债主体融资,资产289亿,实控人为区国资,未提银行授信31亿,2019.9.25发行债券17.5亿,到期时间晚于信托到期时间;
AA发债主体担保,资产277亿,实控人为区国资,2019.12.23发行债券10亿,到期时间晚于信托到期时间;
山东济宁,孔孟故里,是淮海经济区中心城市之一,GDP4370亿,经济在山东17个地级市中排名前六;
任城区是济宁市的政治、经济、文化中心,济宁市组群城市核心区,一般预算收入68.2亿,入选 2019 年度全国综合实力百强区!

产品名称 华鑫信托-鑫苏24山东济宁任城集合资金信托计划
项目类型 政信类 项目所在地区 山东
投资门槛 100万 项目期限 24个月
打款方式 两大一小 融资规模 25000万
收益率 100-300万(7.3%)  300万以上(7.6%)
产品亮点 全国百强区融资,融资人AA发债主体+担保人AA发债主体。
资金用途

用于王母阁片区改造拆迁安置房项目建设

还款来源

1、第一还款来源为市中城投的营业收入,按期还本付息;

2、第二还款来源为融鑫发展为信托计划提供保证担保。

项目亮点

山东任城融鑫发展有限公司(AA发债主体)提供连带责任担保。

融资方

济宁市市中区城建投资有限公司(以下简称“市中城投”,AA发债主体)成立于2007年09月30日,公司现股东为济宁市任城区国有资产投资管理中心和国开发展基金有限公司,其出资比例分别为57.14%和42.86%,任城区人民政府为实际控制人。融资人作为济宁市任城区的城市基础设施建设和国有资产管理的综合性运营主体,每年获得一定数额的政府补贴资金,2016年公司获得政府专项补贴1.5亿元。

公司主要承担了任城区重点市政工程项目的投资与建设、棚户区改造等业务,同时公司作为任城区保障房的建设主体,较其他房地产商具有独特优势。截至2017年3月公司总资产203.65亿元,资产规模较大,其中净资产69.4亿。2014年至2016年12月,公司总资产连续增长,分别为82.47亿元、106.64亿元以及188.26亿元,2016年同比增长率为76.54%。公司的营业收入来自房地产和市政基础设施代建两大板块,代建板块是公司营业收入的主要来源。

2016年公司营业总收入14.25亿,利润总额3.33亿,盈利能力较强,足以覆盖本次融资规模本息!融资人于2015年成功发行期限7年、规模15亿的“15中区城建债”、2016年发行期限为7年、规模9亿的“16济宁市中专项债”,联合资信评估有限公司对融资人主体信用评级为AA,债券评级为AAA,评级展望稳定。融资人与金融机构有良好的合作关系,各金融机构对公司发展的支持力度较大。

担保方

山东任城融鑫发展有限公司:成立于2008年06月12日,注册资本30.00亿元,任兴集团和广发合信分别持股83.33%和16.67%,
实际控制人为济宁市任城区国有资产投资管理中心。公司作为任城区政府最大的国有资产运营主体,承担了任城区内重大基础设施项目的建设职责。

截止2016年底,公司总资产150.63亿,净资产64.18亿,营业收入8.14亿,2016年公司获得财政拨款1.20亿元,政府支持力度较大。

公司曾于2013年10月18日发行7年期6亿元公司债券、于2015年11月09日发行4年期6亿元小微企业增信集合债券,经鹏元资信评估有限公司评定,公司主体信用评级为AA,债券信用AA。多次发债,偿债能力强! 直接融资渠道畅通

项目背景

任城区,隶属于山东省济宁市,位于鲁西南平原, 京杭大运河中段,京杭大运河、 京沪高铁等穿境而过,相距济宁曲阜机场15公里,是济宁市的政治、经济、文化中心,济宁市组群城市核心区。任城区曾获得“全国科技工作先进区”“全国和谐社区建设示范城区”“山东省最佳投资城市”等荣誉称号。著名景点有:太白楼、铁塔寺、大悲庵、任城王墓等。

2018年10月8日,任城区入选2018年度综合实力百强区榜单,排名第98位、投资潜力百强区第94名、全国科技创新百强区第83名、全国新型城镇化质量百强区第69名。2017年,任城区实现GDP601.22亿元,同比增长6.8%,财政收入完成61.69亿元,同比增长6.2%。财政收入占GDP比重为10.26%,完成固定资产投资401.24亿元,同比增长6.7%。

新开工建设项目436个;亿元以上在建项目63个,过5亿元项目20个,过10亿元项目9个;竣工项目538个。全年完成房地产投资129.25亿元。

2018年任城区地区生产总值635亿元,同比增长6%;一般公共预算收入66.2亿元,增长7.3%;国定资产投资增长9%,主要经济指标完成预期目标,走在全市前列。

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