深交所-惠民二号徐州城市发展计划

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【惠民二号徐州城市发展计划-渭河东路及钢铁东路改造项目】定向融资计划
期限:12个月
规模:5000万(每周五成立)
付息:季度付息
税后收益:20万-50万-100万-300万:8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【资金用途】睢宁渭河东路北段工程和钢铁东路改造提升工程项目。
️【项目亮点及风控措施】
1、融资主体名下资产60%以上为土地等流动资产,负责睢宁最核心区域土地整理工作,且负债率低;
2、融资人与担保人均由睢宁县人民政府100%控股,担保人江苏博融农业发展有限公司AA主体评级,目前存续债券2支,资产规模206亿;
3、本项目资金用途明确,募集资金只能用于渭河东路和钢铁东路改造提升工程项目,资金封闭运行,并开立专用资金监管账户;
4、应收帐款底层资产为睢宁街坊中心建设项目及S612省道徐宁路连接线工程项目的财政拨款,手续齐全,融资人、付款人和管理人已做三方确权,确权人为当地人民政府,并做中登登记,质押应收帐款为1亿元,质押率为50%;
5、本项目融资人已拿价值1亿现房资产给到担保人作为反担保措施,全市场绝无仅有。
区位优势明显:
1、徐州是江苏省地级市,淮海经济区中心城市,中国工程机械之都。2018年,全市完成GDP6755.23亿元,一般公共预算收入526.21亿元,排名江苏省第6(高于盐城、泰州、扬州、 镇江、淮安、连云港等区域),政府负债率仅11.35%;
2、睢宁县入选2016年全国百强县,2017年位列全国县域经济基本竞争力百强县第82位,2018年全国投资潜力百强县76位,科技创新百强县86位,2018年一般财政收入41.7亿;

【资金用途】

渭河东路北段(中央大街–永昶路)工程和钢铁东路改造提升工程项目

【还款来源】

还款来源一江苏丰成实业有限公司经营收入及资产转化

还款来源二 街坊中心建设项目、S612徐宁路连接线工程项目应收账款1亿元提供质押

还款来源三 担保方江苏博融农业发展有限公司经营收入及资产转化作为补充还款

【项目亮点】

国有独资企业,实力强劲:

江苏丰成公司成立于2014年12月,是国有独资公司,由睢宁县预算外资金管理局单独出资成立,注册资本20000万元。江苏丰成实业为睢宁县级平台,由100%国有平台公司控股,是合格的融资主体。目前企业经营状况良好,在建项目稳步推进。江苏丰成是渭河东路北段(中央大街–永昶路)工程和钢铁东路改造提升工程项目、街坊中心建设项目、S612徐宁路连接线工程项目应收账款提供质押的开发和建设主体,负责多渠道筹集基础设施建设资金,并按计划承建项目,其背景较强,本次融资金额5000万,金额较小,对企业的财务状况影响有限

政府应收账款项目, 回款安全及时:
对应睢宁县政府用于街坊中心建设项目、S612徐宁路连接线工程项目的1亿应收账款收益权质押,本次融资金额5000万,双倍应收账款质押,回款及时有保证。

当地国有龙头企业担保:
江苏博融农业发展有限公司是由睢宁县润企投资有限公司投资成立的企业。公司注册资本为人民币25132万元;睢宁县润企投资有限公司为当地国有龙头, AA级发债主体,表明担保方的偿债能力较强,受到不利经济环境的影响不大。

风控措施充足:

a.直接还款来源系江苏丰成实业经营性收入,公司本身资信状况良好,违约成本较高,其信用违约风险较低;

b.还款来源包括街坊中心建设项目、S612徐宁路连接线工程项目应收账款提供质押

c.睢宁县政府预算收入较高,还款保障程度较高,信用风险较低;

d.本次融资背靠睢宁县政府信用,发行人与担保人的实际控制人均为睢宁县人民政府。

【风控措施】

风险控制一江苏丰成实业提供街坊中心建设项目、S612徐宁路连接线工程项目,共计1亿元,双倍于募集资金的应收账款作为质押,为产品本息提供保障。

风险控制二当地龙头政信平台睢宁县润企投资有限公司旗下最大子公司江苏博融农业发展有限公司为丰成实业按期兑付产品全部本息提供连带责任保证担保

风险控制三江苏丰成实业对当地龙头政信平台睢宁县润企投资有限公司进行股权及实物抵押等实质性的反担保措施

【项目介绍】

睢宁县渭河东路北段(中央大街-永昶路)道路建设工程,长约 1100m,道路路基宽度为 40 米,为城市主干道,道路机动车道为双向车道。渭河东路路线呈南北走向,本次道路建设设计范围起于中央大街,向北延伸终到永昶路,途径永安路,全1100m。本次设计包括道路工程、交通工程、给排水工程、路灯工程、雨污水及电力输送和配电管网等。

钢铁东路改造提升工程为睢宁县钢铁东路(钢铁路至环城东路)道路改造提升工程,长约 1100m,道路路基宽度为12 米,为城市次干道,道路为混合车道。钢铁东路路线呈东西走向,本次道路提升改造设计范围起于钢铁路,向东延伸终于环城东路,全长 1100m。本次设计包括道路工程、交通工程、给排水工程、路灯工程、雨污水管网等。

【融资方】

江苏丰成实业是睢宁县重要的城市基础设施的投融资主体,也是睢宁重要的国有资产经营管理平台。随着睢宁县的完善,与睢宁县地方经济规模及财政实力的进一步增强,公司业务规模和资产呈现爆发式增长。

且公司为县级平台,平台融资并被纳入区域统一财政,更加突出其在当地作为城市基础设施投融资主体的重要性。鉴于融资人后期具备较好的盈利能力和优良的资信,并与多家金融机构建立了稳固、良好的合作关系,公司融资潜力较大,债务偿还资金来源渠道丰富, 为公司规避债务风险提供较好保障。

【担保方】

江苏博融农业发展有限公司是睢宁县润企投资有限重点打造的农业经营主体。该公司下辖一家粮食储备直属库、七家粮管所,全资控股佳盛源农业发展有限公司,并投资睢宁县五一棉花原种场和张圩林场两家国有企业。公司依托江苏睢宁现代农业示范区,积极引进现代农业科技技术,从事蔬菜、瓜果新品种培植和销售,并经营、租售蔬菜大棚等农业设施。

【背景介绍】

睢宁处于徐州市东南部,徐连经济带的中心区域,是江苏省规划建设的三大特大城市圈之一徐州特大城市圈“一城两翼”的重要一翼。面积 1773 平方公里,总人口132.91 万,辖 15 个镇和 3 个街道 。是徐州的重要卫星城,具有优越的位置区域条件。北接是中国重要的铁路交通枢纽徐州,东临欧亚大陆桥东桥头堡连云港。

境内高标准的徐宁(机场)路、104 国道、省市县一级公路纵横交错,徐(宿)宁高速公路横贯东西;京沪、连徐高速公路与睢宁擦肩而过。内河航道紧连京杭大运河,徐沙河、徐洪河直通洪泽湖。

国家民航一级干线机场─徐州观音国际机场坐落睢宁境内。2018 年,全县 GDP 实现 590 亿,比去年同期增长了4.5%。一般公共预算收入 41.7 亿,比去年同期增长 4.6%。社会消费品零售总额 210 亿元,比去年同期增长 11%。全体居民人均可支配收入 21768 元。实际利用外资 1.3 亿美元,完成进出口 51 亿元。跃居全国投资潜力百强县 76 名,科技创新百强县 8

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