四川江油鸿飞2020债权转让计划-成都金融资产交易中心

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江油市最大ZF平台融资超200亿主体AA评级发行多支债券及信托计划金融机构认可度及再融资能力强AA及AA-双ZF平台联合担保市场稀缺对CZ局应收账款质押!

【推荐简版】

【江油鸿飞2020债权转让计划一号】

【基本要素】5000万;12/24个月;自然季度付息;12个月:10万9.0%,50万9.3%,100万9.6%,300万9.9%;24?个月:10万9.3%,50万9.6%,100万9.8%,300万10.2%。资金用于补充融资方流动资金。

【市最大平台融资】江油鸿飞投资(集团)有限公司,江油市国资办全资控股,地方最大ZF平台,总资产215.13亿元。 主体AA评级,债项评级AA+,已发7支债券,且在中信、光大、长安、川信等发行多支信托计划,再融资能力强!

【AA担保1】江油市创元开发建设投资公司,江油市国资办全资控股,总资产54.42亿,负债率仅22.23%。主体AA评级,在光大发行信托计划,担保能力强。

【AA-担保2】江油城市投资发展有限公司,江油市国资办全资控股,总资产76.02亿元,主体AA-评级,在中诚发行信托计划,担保能力强。

【CZ局应收账款质押】融资方以其持有的对江油市CZ局2亿元应收账款质押。

【江油市】中国优秀旅游城市、全国卫生先进城市,四川省首批“工业强县”示范市,中国(绵阳)科技城经济社会发展“排头兵”。2019年江油市GDP为456亿!实现财政总收入74.56亿元,增长17.7%。其中,地方一般公共预算收入22.72亿元,增长9.3%。

【产品名称】

江油鸿飞投资(集团)有限公司2020债权转让计划

【募集规模】

首期5000万

【项目期限】

12个月/24个月、自然季度付息,到期还本。

【收益率】

认购金额: 10万元(含)-50万元 9.0% /12个月 9.3% /24个月

认购金额: 50万元(含)-100万元 9.3% /12个月 9.5% /24个月

认购金额: 100万元(含)-300万元 9.6% /12个月 9.8% /24个月

认购金额: 300万元以上(含) 9.9% /12个月 10.2% /24个月

【资金用途】

项目资金用于补充公司流动性,江油鸿飞投资(集团)有限公 司经市国资委批准发行,并由江油市财政局对本次融资工程债 权提供债权超额确认回购,本息兑付由江油市创元开发建设投 资公司和江油城市投资发展有限公司共同对本次融资本息进行 连带责任担保。

【融资方】

江油鸿飞投资(集团)有限公司

江油鸿飞投资(集团)有限公司是由江油市政府于2003年组建,主 要负责,注册资本11700万元,法人代表金泓。发行人从事江油市 的基础设施及保障房建设,以及供水、供气等公用事业运营,业 务构成较为多元,核心业务具有较强的区域专营性公司是江油市 重要的基础设施建设及公用事业运营主体,在项目资金注入和财 政补贴等方面继续得到股东及相关各方的有力支持。

截至2019年末鸿飞公司总资产215.13亿元,年业务收入12.65 亿元,资产负债率为64.07&经评定为主体长期信用级别AA级。

【担保方一】

江油市创元开发建设投资公司

江油市创元开发建设投资公司于1994年经江油市委江委函 (1992)7号文件批准成立的,出资人由工业园区管委会投资的全资国有公司变更为江油市国有资产监督管理办公室,公司注册资本3130万元,法人代表唐毓亮,主要负责工业园区基础设施建设。

截至2019年末,创元公司总资产规模54.42亿元,资产负债率为22.23%,主营业务收入10.13亿元,主体信用中证鹏元评级为AA,股东为江油市国资委,担保能力很强。

【担保方二】

江油城市投资发展有限公司

江油城市投资发展有限公司于20142014年9月2日完成工商注册登记,注册资金为1.01亿元人民币,法定代表人向德胜,公司经营范围包括国有资产的投资、经营、管理;城市基础设施建设及水利基础设施建设项目的投资等。股东及其实际控制人均为江油市人民政府,持股比例为100%。公司总资产76.02亿元,主营业务收入为2.45亿元,资产负债率62.89%,主体评级为AA-,股东为江油市国资委,担保能力较强。

【项目亮点】

1、 罕见地方最大城投平台发债,并由双国企城投担保

2、 市CZJ进行确权债务回购,兑付支持力度大。

3、 主体担保都是AA,地方GDP和税收经济处于稳定上升期,年财政可 支配总收入50亿,地方政府债务率未超过监管红线,区域交通位置 优越。

【风控措施】

本项目标的应收账款已由江油市财政局和鸿飞公司双方确认,权属明晰,质押手续完善,抵押率2倍覆盖充足,完全覆盖项目本息。江油市创元开发建设投资公司和江油城市投资发展有限公司为本项目提供无限连带责任担保,双方公司担保能力,保障投资人安全退出。

本项目融资人江油鸿飞投资(集团)有限公司是由江油市最大的 城投平台,作为江油市主要的基础设施投资建设主体之一,企业信用 资质良好,资产负债率较低。业务多元化,涵盖燃气,水务,城建, 运输等多元一 体,主营业务稳定,市场化抗风险能力极强。

【项目所在地】

绵阳,别 称“中国科技城”,四川省地级市,绵阳是党中央、国务院批准建 设的中国唯一的科技城, 重要的国防科研基地(绵阳九院是国家计划单列的中国唯一的核武器研制生产单位),成都平原城市群 北部中心城市、成渝经济圈七大 区域中心之一。绵阳市近几年节能环保、汽车等主导产业发展较快,经 济实力持 续增强。

江油,四川省下辖县级市,绵阳市代管,成渝经济区北端,是绵阳国家科技 城重要辐射区,是首批 “工业强县”示范市、法治市、文明城市、双拥模范城,中国(绵阳)科技城经济社会发展“排头兵”, 江油经济发展迅速,融入了“成都1小时经济圈”“重庆2小时经济圈”。

江油市作为我国西部地区要的特钢生产基地和四川省工业重镇,工业经济保持增长,第三产业快速 发展,经济总量稳居绵阳市前列;江油鸿飞投资(集团)有限公司继续从事江油市的基础设施及保障房 建设,以及供水、供气等公 用事业运营,业务构成较为多元,核心业务具有较强的区域专营性。

【地区经济】

绵阳市经济水平增长速度快,发展潜力较大,2018年,绵阳市全市地区生产总值(GDP) 2303亿元,全市财政总收入406亿,一般公共财政预算收入125亿元;2018年,江油市全市地区生产 总值(GDP)428亿元,全市财政总收入51亿,政府财政收入稳中有升,公共财政预算收入快速增长。 江油市2019年地方一般公共预算年收入累计完成22亿元。江油市一般公共预算支出近几年继续扩张, 财政自给率40.87%截至2018年末,江油市政府债务余额为47.82亿元 ,其中一般债务余额30.53亿 元,专项债务余额17.29亿元。

从2019-2023年到期 的债务余额来看,2020年到期债务余额为8.83亿 元,2021年到期债务余额为 4.72亿元,2022年到期债务余额为8.83亿元。2023年到期债务余额为 7.33亿元 ,期限分布较为平均。

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