华鑫信托-鑫苏165号集合资金信托计划

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江苏地级市平台融资,盐城市国投AA+担保,三方市场首次出现该担保主体。

真正的市级平台项目。
【央企信托—盐城市级平台集合资金信托计划】
【募集规模】2.4亿
【期限】24个月
【付息方式】自然半年付息。
【收益】100-300万,8.3%-8.5%
【项目亮点】
①信托资金偿付能力分析:融资人,担保人均为盐城市市级平台,层级高违约成本极大,区别于市场其他区县级平台融资,担保人盐城市国投为AA+发债主体,还款能力担保能力极强。
②融资人:海瀛实业,总资产221.59亿,由盐城市人民政府100%控股;作为国内最大的环保产业园区-江苏盐城环保科技城管理运营主体,目前为AA评级公开发债主体(已发行公司债及中票,预计2020年中期评级升至AA+),资产规模持续扩大,信用等级稳步上升,还款能力强。
③担保人:盐城市国投,实际控制人为盐城市人民政府,总资产382.7亿,主体评级AA+,公募债发债主体。主要应收账款对应盐城市财政局。担保人具备较强的社会公信力,金融机构支持力度大,担保能力强。
④区域分析:江苏省是我国的经济大省,全国百强县20个且前四名均为江苏省县级市。盐城市,2018年GDP5487.1亿,公共预算是收入381亿,高于泰州扬州镇江淮安。盐城市是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市,分别有南洋国际机场、盐城大丰港,高铁于2019年正式投入使用。盐城是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,是“海上苏东”发展战略的核心地区,具有独特的区域优势。

【资金用途】

偿还其他金融机构借款

【还款来源】

1、盐城海瀛实业投资有限公司经营现金流 。

2、盐城海瀛实业投资有限公司发债资金,银行贷款资金等。

3、盐城市国有资产投资集团有限公司经营性现金流 。

4、盐城市国有资产投资集团有限公司发债资金,银行贷款等

【项目亮点】

①信托资金偿付能力分析:融资人,担保人均为盐城市市级平台,层级高违约成本极大,区别于市场其他区县级平台融资,担保人盐城市国投为AA+发债主体,还款能力担保能力极强。

②融资人:海瀛实业,总资产221.59亿,由盐城市人民政府100%控股;作为国内最大的环保产业园区-江苏盐城环保科技城管理运营主体,目前为AA评级公开发债主体(已发行公司债及中票,预计2020年中期评级升至AA+),资产规模持续扩大,信用等级稳步上升,还款能力强。

③担保人:盐城市国投,实际控制人为盐城市人民政府,总资产382.7亿,主体评级AA+,公募债发债主体。主要应收账款对应盐城市财政局。担保人具备较强的社会公信力,金融机构支持力度大,担保能力强。

④区域分析:江苏省是我国的经济大省,全国百强县20个且前四名均为江苏省县级市。盐城市,2018年GDP5487.1亿,公共预算是收入381亿,高于泰州扬州镇江淮安。盐城市是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市,分别有南洋国际机场、盐城大丰港,高铁于2019年正式投入使用。盐城是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,是“海上苏东”发展战略的核心地区,具有独特的区域优势。

【风控措施】

由盐城市国有资产投资集团有限公司(以下简称“盐城国投”或“担保人” , AAA 债项评级)提供无限连带责任担保

【融资方】

公司简介: 海瀛实投实业投资有限公司经盐城市人民政府盐政复[2012]16 号文批准于 2012 年 6 月 15 日成立,出资人为盐城市人民政府,公司性质为国有独资有限公司。

信用评级: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对融资人的主体评级为AA。

财务情况: 融资人是盐城市政府直属大型国有企业,属于市级平台公司,层级较高,公司实力和社会影响力均较大。融资人财务状况在近年内较稳定,偿债能力和盈利能力均较强。融资人于2016-2019年发行了共79亿元债券,当地银行及其他金融机构的支持力度都很大,融资能力强。

截至2019年9月30日,融资人总资产221.59亿元,资产规模大,债务结构合理。融资人为本信托计划提供差额补足,能有效补充项目安全兑付 。 公司应收账款主要为环保科技城管委会欠款,占比64.56%,应收账款对象大多为政府机关、政府控股企业等。

【担保方】

公司简介: 盐城国投是由盐城市人民政府批准成立的大型国有资产运营公司,注册资金20亿,自成立以来,受到了当地政府在项目获取、资产注入、融资政策和税收政策等多方面的大力支持。盐城国投在市政工程建设等关键领域承担着重要的职能,在盐城市内具有一定的垄断地位。

信用评级: 大公国际信用评级有限公司对其主体信用评级为AA,债项评级AAA。

财务情况: 近年来,公司资产总额增长较快,截止2018年12月,公司资产规模为376.45亿元, 2018年末,公司实现营业收入151.60亿元。营业收入持续稳定增长,具有较强的盈利能力和偿债能力。公司具有良好的信用水平,与多家国有银行以及大型商业银行建立了稳固的合作关系,直接融资渠道畅通,各金融机构支持力度较大,担保人主体评级为AA,信用状况良好,具有一定的社会公信力。担保人资产规模较大、经营状况良好、公司盈利能力稳定、当前债务可控、财务弹性高、政府支持力度较大,是较理想的业务合作对象

【背景介绍】

盐城地处位于江苏省苏北平原中部 , 盐城海陆空交通便捷,基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。城市快速公交(BRT)实现运行,盐城成为全省第二个、江北首个拥有快速公交系统的城融 资 人 简 介市。南洋国际机场和盐城大丰港区成为国家一类开放口岸,盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市,盐城空港开通国际、国内航线14条。新长铁路盐城站开通全国客货运。宁靖盐、盐通、盐连、徐淮盐高速公路四通八达,实现“县县通高速”目标。是“京沪东线”的重要节点,是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

【发行方】

华鑫国际信托有限公司(简称“华鑫信托”)于2010年2月9日获得中国银行业监督管理 委员会批准重新登记,注册地为北京,控股股东为中国华电集团资本控股有限公司,公司注册资本金35.75亿元人民币。华鑫信托以“受人之托,代人理财”为根本,秉承“稳健经营,价值至上”的理念,坚持 面向市场,为客户提供全面、专业、特色金融服务。结合自身优势,华鑫信托形成了具有 鲜明特色的发展思路。公司以能源和基础产业信托业务为核心,坚持多领域经营;以提供 多元化、专业化、特色化金融服务为手段,坚持业务创新;以全面风险管理为保障,坚持 稳健经营,规范运作。

截止到2016年7月末,华鑫信托公司信托资产管理规模达到2090亿元;固有资产47亿元。

 

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