AA政府平台融资、300亿+总资产 AA+市级政府主平台担保、公共建设局应收质押|稀缺土地担保|募集账户监管
【简版推介】
【2020南阳鸭河工投债权融资计划】
发行方：南阳鸭河工区投资有限公司（主体评级AA）
担保方：南阳投资集团有限公司（主体评级AA+）
规模：3亿元
期限：12个月 24个月
付息方式：季度付息
预期收益：
12个月 10万-30万-100万 8.9%-9.3%-9.5%
24个月 10万-30万-100万 9.2%-9.6%-9.8%
资金用途：用于南阳鸭河工区回创经济产业园建设
项目亮点：
鸭河工投资产总额为32.34亿元，南阳市鸭河工区政府平台企业，AA主体评级。控股股东鸭河工区管委会，直属南阳市一级经济功能区，为正处级规格单位。
南阳投资由南阳市财政局100%控股，是市政府授权组建 、省政府批准设立的国有经营性投资经营机构，南阳市最大的一级主平台，南阳市重要的国有资本投融资平台，总额达311.29亿元，净资产达122.43亿元，2019年全年营业收入11.8亿，AA+主体评级。
质押因签订《鸭河工区区内工区大道、健康路道路建设项目委托代建合同》形成的南阳市鸭河工区公共建设局36087万元应收账款。
抵押位于河南省南阳市鸭河工区皇路店镇的22478.6㎡商业用地，抵押物估值31673.85万元（其中土地使用权价值为人民币5341.61 万元）。
当地银行设立募集账户及资金专户，资金监管，保证资金安全。
2019年，南阳市生产总值3814.98亿元，比上年增长7.0%。其中，第一产业增加值569.46亿元，增长3.2%；第二产业增加值1267.78亿元，增长8.0%；第三产业增加值1977.73亿元，增长7.6%。三次产业结构为14.9：33.2：51.9，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高0.8个百分点。人均生产总值38064元，比上年增长7.1%。2019年，南阳市财政总收入330.75亿元，比上年增长7.4%。一般公共预算收入196.15亿元，增长7.8%。其中税收收入135.44亿元，增长10.9%，税收占一般公共预算收入的比重为69.1%；非税收入60.70亿元，增长1.6%。
【资金用途】
资金用于南阳鸭河工区回创经济产业园建设。
【项目亮点】
【1】发行方质押南阳市鸭河工区公共建设局36087万元应收账款；
【2】南阳投资集团有限公司承担无限连带责任担保；
【3】发行方抵押持有的河南省南阳市鸭河工区皇路店镇22478.6m；
【4】发行方募集账户监管。
【融资方】
南阳鸭河工区投资有限公司
南阳鸭河工区投资有限公司，成立于2012年5月16日，注册资本1亿，AA主体评级。鸭河工投由南阳市鸭河工区管委会持股80%，南阳市财政局间接持股20%。从事鸭河工区城乡基础设施建设、文化旅游项目开发和对生态农业、高新技术、清洁能源行业、土地及房地产开发项目的投资等。鸭河工投资产总额为32.34亿元，负债为14.29亿元，资产负债率为44.18%。
【担保方】
南阳投资集团有限公司
南阳投资集团有限公司，成立于2010年3月26日,由南阳市财政局100%控股。经营范围：对实业、城市基础设施、高新技术产业的投资及运营管理;土地整理开发。南阳投资AA+主体长期信用等级。南阳投资资产总额达311.29亿元，净资产达122.43亿元。
【发行方】
天津金融资产交易所，成立于2010-05-21，注册资本4357.3万元。经营范围：金融资产和金融产品的处置交易及相关配套服务（国家法律法规禁止的除外）；资产转让、管理及相关配套服务；融资产品的研究开发、组合设计、管理、咨询及相关配套服务；财务、管理咨询；信息技术中介和外包服务；应用软件开发、大数据管理及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
【背景介绍】
南阳，河南省辖地级市，是国务院批复确定的中部地区重要的交通枢纽，豫鄂陕交界地区区域性中心城市。2019年，南阳市生产总值3814.98亿元，一般公共预算收入196.15亿元。
