国企信托-川发展产业基金1号集合资金信托计划

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罕见季度付息川渝百强区政信+四川省最大平台公司(AAA评级)劣后跟投7500万+AA融资主体+AA担保+3.7亿应收质押

新项目预热,预计下周开打,国元信托,首期小额畅打,罕见季度付息川渝百强区政信+四川省最大平台公司(AAA评级)劣后跟投7500万+AA融资主体+AA担保+3.7亿应收质押
【国企信托-成都政信集合资金信托】
【基本要素】24个月,2.25亿,100-300万:税后7.2%-7.5%,季度付息;
【资金用途】用于补充成都融禾发展有限公司的流动资金;
【融资人】成都融禾发展(AA发债主体),实控人为青白江国资管理局,总资产161亿,净资产50亿,在当地有很强的垄断优势,还款能力极强;
【担保】成都新开元城投(AA发债主体),实控人为青白江国资管理局,总资产471.58亿,净资产135.6亿,成功发行近百亿债券,担保能力强;
【劣后保障】四川省最大平台公司(AAA评级,注册资本金800亿)劣后跟投7500万,为项目退出提供安全边际;
【应收账款质押】融资人提供不低于3.7亿元应收账款质押保证,并办理质押登记手续;
【成都青白江】成都市,四川省会,副省级城市,GDP超过1.7万亿,全国省会城市排名第二,仅次于广州,青白江区为成都中心城区,一般财政收入32.2亿,青白江区是中国西部最大的铁路物流枢纽,四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸,是“一带一路”产业园的核心区域,连续️年跻身“全国综合实力百强区”。

【资金用途】

用于受让融禾公司持有的债务方为江城投资和成都集装箱物流投资开发有限公司的债权,债权账面价值为人民币37,000.00万元。融禾公司将所获资金用于补充流动资金。

【还款来源】

债权溢价回购资金来源为融禾公司的经营收入,融禾公司在其他金融机构的再融资可以为其还款起到一定的补充作用。

【项目亮点】

区域优势明显,地方经济发达。融资方所在的 四川省成都市2019年一般公共预算收入1,482.96亿元。成都市青白江区2019年一般公共预算收入为32.28亿元,同比增长12.20%。青白江区一般预算收入保持增长趋势。

交易对手实力较强。 融资方和担保方均为区域内主要平台,融资方和担保方均为AA发债主体。担保方有较强的的担保能力。

劣后级资金认购方实力强,结构化设计优先级资金安全性高。劣后级资金主要认购方为四川省省级产业基金和融资方子公司。产品结构化设计,提高优先级资金的安全性。

【风控措施】

(1)成都新开元城市建设投资有限公司(以下简称“新开元投资”,主体评级AA)为融禾公司按期溢价回购债权提供连带责任保证担保;

(2)成都嘉融禾农业开发有限责任公司认购劣后级资金

【融资方】

【融资方—成都市融禾现代农业发展有限公司】

成都市融禾现代农业发展有限公司成立于2007年7月10日,实收资本35,947.00万元人民币,股东和实控人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。根据公司2019年财务报表,融资方总资产规模161.25亿元,2019年全年营业收入2.83亿元,净利润1.01亿元。

【担保方】

【担保方—成都新开元城市建设投资有限公司】

成都市融禾现代农业发展有限公司成立于2005年03月31日,实收资本90,420.00万元人民币,大股东和实控人为成都市青白江区国有资产投资经营有限公司。根据公司2019年财务报表,融资方总资产规模434.28亿元,2019年全年营业收入31.20亿元,净利润4.09亿元。

【项目背景】

成都市位于中国西南地区,是四川省省会、副省级市。截至2018年成都市常住人口为1633万人,地区生产总值(GDP)15,342.77亿元,人均地区生产总值94782元。成都市青白江区位于成都市东北,距成都中心城区17公里,是成都市规划的八个卫星城之一。

2019年成都市青白江区一般公共预算收入32.28亿元,同比增长12.20%;实现基金收入48.08亿元,青白江区一般预算收入保持增长趋势。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

截至2019年12月末,公司管理信托资产规模1779.6亿元;固有资产75.31亿元,较年初增长1.1%。实现各项业务收入6.89亿元,实现利润总额5.4元。全年为信托受益人实现收益109.84亿元。公司在《证券时报》连续第五年获评“区域影响力”信托公司;第三次荣获“年度中国债券市场优秀发行人”称号。公司发行的“瑞泽2017年第一期消费信贷资产支持证券”被评为信贷资产类“年度新锐奖”;“国元信托·华邦银泰城单一资金信托”荣获“2018年度优秀资产证券化信托计划”产品奖。

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