湖南信托-湘信申财08号集合资金信托计划

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市场唯一,爆款稀缺浙江政信上线,6A评级爆款,税后高收益8.3-8.5%。
直接开放打款,预计本周五11点封账成立第一期,大概率只发一期,下期降成本。

融资方(AA主体,资产79亿,负债率低至31%)
担保方1(当地唯一AA+主体,资产551亿,年营业收入45亿)
担保方2(AA主体,湖州地级市平台,资产337亿,年营业收入23亿)
《国企信托-浙江吴兴集合信托计划》1.6亿,2年期,税后收益:8.3-8.5%,信托半年付息。
【资金用途】受让融资方持有的湖州吴兴吴天投资50%股权收益权,最终用于建设东林小微企业产业园一期。
【融资方】吴兴新建,注册资本20亿,实际控制人为吴兴区财政局,截止19年6月底总资产79.95亿,净资产55.14亿,负债率低至31.03%,债务框架极其合理,为当地重要的基建平台,AA发债主体,债券评级AA+,信誉高,偿债能力强。
【担保方1】吴兴城投,注册资本30亿,实际控制人为吴兴区财政局,截止19年6月底总资产551.02亿,其中流动资产512.12亿,占比92.94%,净资产182.01亿,年营业收入44.66亿,AA+发债主体,是吴兴区唯一AA+平台公司,担保能力极强。
【担保方2】吴兴南太湖建设,注册资本17.5亿,实际控制人为湖州市人民政府,地级市平台,截止19年6月底总资产337.79亿,净资产111.87亿,AA发债主体,信誉高,发行多笔债券,到期日均在本信托到期之后,经营状况良好,年营业收入23.21亿,盈利能力强。
【湖州吴兴】湖州,浙江省地级市,长三角核心位置,交通便利,工业基础良好,主要经济指标持续保持增长,18年一般公共财政收入287.1亿,增长20.9%,增速全省第一,其中吴兴区为湖州市辖区,经济实力快速增长,一般公共财政收入40.96亿,固定资产投资增速和产业增速均为湖州市第一位,地方飞速发展,经济活力极强。

【资金用途】

信托资金用于受让湖州吴兴新业建设投资有限公司持有湖州吴兴吴天投资发展有限公司 50%股权的收益权,最终用于建设东林小微企业产业园一期。

【还款来源】

湘信申财08号信托计划主要还款来源为项目营运收入及转让方经营所产生的业务收入。

【风控措施】

1 、 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司(AA+评级主体)为转让方回购义务提供不可撤销的无限连带责任最高额保证担保;

2 、湖州吴兴南太湖建设投资有限公司(AA发债主体)为转让方回购义务提供不可撤销的无限连带责任最高额保证担保;

3 、湖州吴兴新业建设投资有限公司(AA评级主体)将其持有的湖州吴兴吴天投资发展有限公司 100% 股权 提供最高额质押担保。

【融资方】

湖州吴兴新业建设投资有限公司成立于 2012 年 11 月 16 日,注册资本人民币 200,000.00 万元,法人代表陈伟。新业建投是由 湖州吴兴城市投 资发展集团有限公司出资成立的 国有控股公司。公司经营范围包括:实业投资,新农村建设、城乡基础设施建设、市政公用工程建设,建材、苗木的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

新业建投是吴兴区重要的基础设施建设主体,公司主要从事吴兴区八里店镇范围内的基础设施建设以及吴兴区的园区开发、检测测绘、贸易等业务。

截至 2019 年 6 月末,公司总资产 79.95 亿元、净资产 55.14 亿元,资产负债率 31.03%。转让方 2019 年上半年营业收入 3.16 亿元。

【担保方】

湖州吴兴城市投资发展集团有限公司,成立于 2004 年 1 月 14日,注册资本 300000 万元人民币。由 湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心 100% 控股,实际控制人为 湖州市吴兴区财政局。 吴兴城投为吴兴区综合实力第 1 1 的平台公司。

公司作为吴兴区重要的国有资产运营和基础设施建设主体,也是吴兴区政府授权从事土地整治开发业务的主体,负责吴兴区
东部新区的土地开发整理和基础设施工程建设。在资产划拨、财政补贴及债务置换等方面得到实际控制人及相关各方的有力支持

2016 年-2019 年 6 月,吴兴城投总资产规模逐步扩大,至2019年 6 月底总资产达到 2 551.02 亿元。其中流动资产为 512.12 亿元,占比 92.94%。净资产 182.01 亿元,实现 营业收入 6 44.66 亿元。根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2019 年 9 月 16 日出具的评级报告,公司主体信用等级为 AA+,评级展望为 稳定。 同时也是吴兴区唯一一家获得 AA+ 评级的平台公司。该公司目前暂无对外发债融资记录,后续拟发公开债。

综合来看,吴兴城投资产规模大,收入规模逐年稳定增长,综合实力较强,其业务经营在湖州市吴兴区具有一定专营优势。此外,吴兴城投信誉良好,外部融资渠道广泛,融资能力较强,整体来看对本次融资具备较强的覆盖能力。

湖州吴兴南太湖建设投资有限公司成立于 2003 年 5 月 8日,注册资本人民币 175,000.00 万元,法人代表曹建强。吴兴
南太湖是由湖州吴兴城市投资发展 集团有限公司出资成立的国有控股公司。

吴兴南太湖是吴兴区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体,也是吴兴区政府授权从事土地整治开发业务的主体,主要负责吴兴区东部新区的土 地开发整理和基础设施工程建设。

截止 2019 年 6 月末,担保人南太湖建投总资产 9 337.79 亿元,流动资产 330.72 亿元,净资产 111.87 亿元。2018 年,公司实现营业收入 4 23.24 亿元。根据大公国际资信评估有限公司 2019 年 6 月 27 日出具的跟踪评级报告,南太湖建设主体长期评级为 AA,评级展望维持

【背景介绍】

湖州市, 浙江省地级市 ,是一座具有 2300多年历史的江南古城,是“中国丝绸真正故乡”,有“湖州丝绸甲天下”的美誉。地处长三角中心区域,是沪、杭、宁三大城市的共同腹地,离杭州 75 公里、上海 130公里、南京 220 公里。高铁:宁杭高铁、商合杭高铁、湖苏沪高铁、宣杭铁路;高速公路:长深、沪渝、申嘉湖、练杭、杭长五条高速公路等。

【发行方】

《湖南信托》1985年经湖南省人民政府批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是湖南省人民政府下属、归口省财政厅管理的国有企业,是目前湖南省唯一保留的信托机构,也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司(简称“财信控股”)和湖南省国有投资经营有限公司(简称“湖南国投”),注册资本24.5132亿元人民币

 

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