雪松信托-长泰103号江苏阜宁开源

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AA发债主体融资,超低负债率38.56%,AAA债项评级发债主体担保、纯住宅出让土地抵押,双倍覆盖信托本金。

【简版推介】

【XX信托-XX103号盐城阜宁政信】

【规模】1.7亿

【期限】24个月

【税后收益】100万7.1%/300万7.3%

【付息方式】自然半年付息

【资金用途】用于受让江苏开源投资持有的子公司100%股权收益权

【项目亮点】

住宅土地抵押物——提供约53332.64平米出让用地第一顺位抵押,预评估价值约3.54亿元,抵押率仅为48%

AA融资人——江苏开源投资为公募发债主体,AA主体评级,总资产113亿元,资产负债率仅为38.65%,流动比率和速动比率分别为3.94和3.09,短期偿债能力较强,目前存续债券规模15亿元,到期日晚于本次信托融资

AAA保证人——阜宁城投为当地最大公募发债主体,总资产超200亿元,累计成功发行债券28亿,其中2017年发行7年期企业债券,债项评级AAA盐城,江苏省地级市,长江三角洲中心27城市之一。地处中国东部沿海地区,2019年全市实现GDP5702亿元,一般公共预算收入383亿元,中国百强城市排行第54位!随着盐通+通沪铁路陆续开通,即将实现盐沪通车,阜宁县2019年GDP555.06亿元,实现可支配财政收入110亿。

【资金用途】

资金用于投资融资人持有的标的全资子公司盐城易桥建设发展有限公司100%股权收益权。

【风控措施】

【1】阜宁城投(公募AA发债主体)提供连带责任担保;

【2】提供面积总计为53332.64m2,出让住宅用地第一顺位抵押,预评估价格为35380.87万元,抵押率不超过50%。

【融资方】

江苏开源投资集团有限公司

江苏开源投资集团有限公司,成立于2003年10月20日,AA主体评级。公司经营范围为:本县开发区内基础设施建设投资运作管理服务,招商中介服务;房产开发经营;地产开发经营;园林绿化工程施工;景观和绿地设施工程施工;市政工程施工;建筑工程机械设备租赁服务;贸易经纪与代理(除拍卖);绿化管理;物业管理;土地整理服务;污水处理及再生利用;企业管理服务(除投资与资产管理);苗木、建材(除危险化学品)销售。截止2019年,总资产113亿元,资产负债率38.65%。

【担保方】

阜宁县城市投资发展有限责任公司

阜宁县城市投资发展有限责任公司,成立于2008年06月06日,AA主体评级。经营范围:房产开发经营、地产开发经营;城市资产投资经营;投资市政、绿化及城市配套工程;水利工程施工;管道工程建筑;污水排放管网工程建设、运行及管理;房屋租赁服务;花卉、树木、建材(除危险化学品)销售。截止2019年,总资产201.53亿元,负债率65.62%。

【发行方】

雪松国际信托股份有限公司(简称“雪松国际信托”)成立于1981年6月,注册资本人民币30.05亿元,是世界500强雪松控股集团有限公司(简称“雪松控股”)的控股子公司。截至2018年末,公司总资产94.24亿元,净资产74.47亿元。雪松国际信托前身为江西省国际信托投资公司,是经中国银监会批准的全国性金融控股集团,2012年10月更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月,雪松控股成为公司新的控股股东。2019年6月,公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司,步入全新的战略发展期。

【背景介绍】

阜宁县,属江苏省盐城市所辖县之一。阜宁县是全国百强县、国家星火技术密集区、全国科技工作先进县、全国食品工业强县、全国粮食生产先进县、全国新能源产业百强县、中国建筑之乡、长寿之乡和江苏省文明城市等称号,素有“江淮乐地”之称。2019年全县实现地区生产总值555.06亿元,一般公共预算收入27.70亿元。

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