国民信托-江西上饶和济集合资金信托计划

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XX信托-江西上饶市级政信
地级市政信+1年期+小额畅打
超强对手:AA(债项AA+)融资,AA+和AA双担保
超强回款:3个交易对手合计净利润13.13亿/年
超高财政:地区一般预算收入222.8亿!

【XX信托-江西上饶集合资金信托计划】
【基本要素】3亿,自然半年付息;
【预期收益】
12月(0.5亿):200万及以上:8.5%;
24月(2.5亿):100-200万:8.6%-8.7%;
【资金用途】用于江西合赢光电项目、上饶市常春汽车内饰件有限公司新建工厂工程项目的建设
【项目亮点】
融资人江西和济:AA发债主体(债项评级AA+),实控人为上饶市国资委,总资产319亿,主要负责基建和自来水业务,2018年净利润2.9亿,还款能力极强;
担保人上饶产投集团:AA+政府平台,实控人为上饶市国资委,注册资本70亿,总资产547亿元,2018年实现净利润6.98亿,盈利能力极强;
担保方江西云济:AA政府平台,实控人为上饶市国资委,总资产241亿,2018年营业收入5.46亿,2018年净利润3.25亿,盈利能力强;
上饶,华东地级市,长江中游城市群重要成员,八方通衢,紧靠浙江、安徽、福建。 2018年地区地区生产总值2212.8亿,全市一般公共预算收入222.8亿,政府负债率仅为8%,经济实力强,极少融资,还款能力极强!

【资金用途】

用于江西合赢光电项目、上饶市常春汽车内饰件有限公司新建工厂工程项目的建设

【还款来源】

1、融资方江西和济(AA+)的经营性收入(2018年净利润2.9亿);

2、担保人上饶产投集团(AA+)的担保履约(2018年净利润6.98亿);

3、担保人江西云济(AA)的担保履约(2018年净利润3.25亿);

4、上饶市财政收入(2018年一般预算收入222.8亿)。

【项目亮点】

融资人江西和济:AA发债主体(债项评级AA+),实控人为上饶市国资委,总资产319亿,主要负责基建和自来水业务,2018年净利润2.9亿,还款能力极强;

担保人上饶产投集团:AA+政府平台,实控人为上饶市国资委,注册资本70亿,总资产547亿元,2018年实现净利润6.98亿,盈利能力极强;

【风控措施】

1、 上饶创新发展产业投资集团有限公司 (主体AA+ ,总资产547亿 亿 )提供连带责任保证担保;

2、  江西云济投资有限公司 (主体AA ,总资产241亿 亿 )提供连带责任保证担保。

【融资方】

江西和济投资有限公司(以下简称“江西和济”或者“融资人”)成立于2001年12月4日,股东为上饶创新发展产业投资集团有限公司,实际控制人为上饶市国资委,是上饶经开区内基础设施建设重要主体,目前主要从事基础设施建设及自来水业务等,其中,基础设施建设是公司最主要的收入来源。

截止2019年9月,公司总资产319亿,营业总收入6.37亿,2018年营业收入6.7亿,净利润2.9亿,盈利能力强!足以覆盖本次融资规模本息!江西和济于2015年12月15日发行规模5亿、期限7年、票面利率为5.09%/年的“15赣和济债”,经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,本期债券的信用级别为AA+,发行人的主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。江西和济于2018年11月27日发行规模6亿 、期限4年、票面利率为7.6%/年的“18赣和济小微债01”,根据中证鹏元资信评估股份有限公司评定,本期债券的信用级别为AA,发行人的主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定。

【担保方】

上饶创新发展产业投资集团有限公司(以下简称“上饶产投集团”或者“担保人”)成立于2015年3月6日,注册资本70亿,实际控制人为上饶市国有资产监督管理委员会,是上饶经开区内基础设施建设重要主体,目前主要从事基础设施建设、征地拆迁、供水及污水处理业务等。

截至2018年底,担保人上饶产投集团总资产约547.2亿元,总负债约273亿元,净资产约274.2亿元,资产负债率49.89%;2018年实现营业收入约14.59亿元,实现净利润约6.98亿元。上饶产投集团暂未发行债券,根据中诚信国际信用评级有限公司
2019年9月12日出具的信用评级报告,上饶产投集团的主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。

江西云济投资有限公司(以下简称“江西云济”或者“担保人”)成立于2010年11月30日,股东为上饶创新发展产业集团有限公司,实际控制人为上饶市国资委,是上饶经开区内基础设施建设重要主体,目前主要从事基础设施建设、污水处理业务等。

截至2018年底,担保人江西云济总资产约241.3亿元,总负债约116.8亿元,净资产约124.5亿元,资产负债率约48.40%;2018年实现营业收入约5.46亿元,实现净利润约3.25亿元。江西云济暂未公开发行债券,发行的是私募债,根据中证鹏元资信评估股份有限公司2019年出具的信用评级报告,江西云济的主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。

【背景介绍】

上饶,古称饶州、信州,江西省下辖市(地级),长江中游城市群重要成员,位于江西省东北部,东邻浙江省衢州市,北与九江市、景德镇市接壤,南依武夷山脉毗邻福建南平市,西滨鄱阳湖与省会南昌市相望。处于长三角经济区、海西经济区、鄱阳湖生态经济区三区交汇处。有“上乘富饶、生态之都”、“八方通衢”和“豫章第一门户”之称。

2018年,上饶市全年全市实现地区生产总值2212.8亿元,比上年增长9.0%,比全国、全省增速高2.4和0.3个百分点。其中,第一产业增加值253.1亿元,增长3.4%;第二产业增加值1018.8亿元,增长8.8%;第三产业增加值940.9亿元,增长11.0%。2018年上饶市财政收入实现增长,全市实现一般公共预算收入222.8亿元,比上年增长4.1%。

【发行方】

国民信托有限公司前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987 年1 月,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004 年经中国银行业监督管理委员会批准,迁址北京并于 2007 年“新两规”出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。

公司目前的注册资本为 10 亿元人民币。公司坚持“以人为本、诚信敬业、专业稳健、创新共赢”的经营方针,积极按照监管要求发挥“受人之托、代人理财”的金融功能,立足信托主业,多种业务有机结合,走差异化发展道路,同时探索创新业务。

在发展中逐步建立完善风险管控体系,提高风险管理能力,发展成为风险可控、守法合规、创新不断、具有核心竞争力的现代信托机构以服务投资者,以服务实体经济,服务民生。同时,公司将充分发挥信托特有功能和制度优势,广泛探索运用公益信托模式,积极推动社会公益事业的模式创新,促进扶贫、教育、文化、科技及医疗卫生等公益事业的发展。

 

 

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