普惠金交-遵义市新区开发投资有限责任公司2019定向融资

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遵义核心市级平台(主体评级AA)融资+遵义最大市级平台道桥集团(主体评级AA+)担保+2倍应收账款质押+2倍土地抵押

【遵义开投2019定融融资产品】
规模:5000万 12月 半年付息
收益:10-50-100-300万 8.8-9.2-9.5-10.0%
资金用途:用于遵义市新蒲新区棚户区改造五号还房(三期)项目建设及补充流动性
风控措施及亮点:
1、AA市级平台融资:发行人遵义市新区开发投资有限责任公司,注册资本3.3亿元,控股股东遵义市新区建投集团有限公司;公司为遵义市核心市级平台成员,主体评级AA,债项评级AA;截至2018年底,发行人总资产920.00亿元,净资产418.96亿元,发行人资产实力强大;
2、AA+平台担保:遵义道桥建设(集团)有限公司为遵义市四大平台之首,控股股东遵义市国资委;主体评级AA+,已公开累计发行多只债券,债券存续余额约150亿元;截至2018年底,担保人总资产1614.76亿元,净资产808.56亿元,公开市场认可度高,担保实力强。
3、应收账款质押:发行人提供不少于10,000万元应收账款为本次融资提供质押担保;
4、土地抵押:发行人提供不少于10,000万元土地使用权为本次融资提供抵押担保;
5、贵阳银行新蒲支行作为联合受托管理人,受托管理本产品、依协议合法维护投资者权益。
遵义市介绍:
遵义市,贵州下辖地级市,三大名酒之一“茅台酒”故乡,为我国首批历史文化名城,“遵义会议”召开地,国家支持力度大,政治地位高;近年来经济发展迅速,综合实力位居贵州省第2位;2018年全市实现地方GDP超3000亿,一般公共预算收入252.14亿;

【资金用途】

用于遵义市新蒲新区棚户区改造五号还房(三期)项目建设及补充流动性

【还款来源】

1、发行人经营收入;

2、担保人履行担保义务;

3、抵质押物处置收入。

【项目亮点】

1、AA市级平台融资:发行人遵义市新区开发投资有限责任公司,注册资本3.3亿元,控股股东遵义市新区建投集团有限公司;公司为遵义市核心市级平台成员,主体评级AA,债项评级AA;截至2018年底,发行人总资产920.00亿元,净资产418.96亿元,发行人资产实力强大;

2、AA+平台担保:遵义道桥建设(集团)有限公司为遵义市四大平台之首,控股股东遵义市国资委;主体评级AA+,已公开累计发行多只债券,债券存续余额约150亿元;截至2018年底,担保人总资产1614.76亿元,净资产808.56亿元,公开市场认可度高,担保实力强。

3、应收账款质押:发行人提供不少于10,000万元应收账款为本次融资提供质押担保;

4、土地抵押:发行人提供不少于10,000万元土地使用权为本次融资提供抵押担保;

5、贵阳银行新蒲支行作为联合受托管理人,受托管理本产品、依协议合法维护投资者权益。

【风控措施】

1、遵义道桥建设(集团)有限公司(主体评级AA+)为本次融资提供无限连带责任保证担保;

2、发行人以其持有的对遵义市新区投资有限责任公司不低于10,000.00万元的应收账账款为本次融资提供质押担保;

3、发行人提供评估价值不低于10,000.00万元土地使用权为此次融资提供抵押担保。

【融资方】

遵义市新区开发投资有限责任公司,注册资本3.31亿元,控股股东为遵义市新区建投集团有限公司,发行人是遵义市重要的基础设施建设主体;截至2018年底,公司资产总额为920.00亿元,净资产418.96亿元,2018年实现营业收入23.82亿元;发行人于2016年发行了10年期债券–16 遵停车债,发行金额14亿元,债券余额11.9亿元;发行人主体评级AA,债项评级AA。

【担保方】

遵义道桥建设(集团)有限公司,成立于1993年11月17日,控股股东为遵义市国资委(控股 100%);担保人为遵义市四大平台之首,主要承担着公路工程、建筑工程、市政公用工程施工总承包和代建管理,桥梁工程专业承包和代建管理,中心城区(含新蒲、南部新区)城市基础设施建设与运营,产业园区的开发建设与运营,战略性新兴产业投融资开发,工程咨询及顾问等业务;

【背景介绍】

遵义市为贵州省下辖地级市,位于贵州省北部,西与四川省交界,北与重庆 市接壤,中心城区南到省会贵阳市 144 公里,北至重庆市 239 公里。全市国土面积 30,762 平方公里,为贵州省总面积的 17.46%,遵义市现辖 14 个县、区(市)和新蒲新区。

截至 2018 年末,遵义市常住人口为 627.07 万人,同比增加 2.24 万人。遵义是首批国家历史文化名城,拥有世界文化遗产海龙屯、世界自然遗产赤水丹霞。享有中国长寿之乡、中国厚朴之乡、中国金银花之乡、中国高品质绿茶产区、中国名茶之乡、中国吉他制造之乡等称号。曾获得全国文明城市、国家森林城市、国家卫生城市、双拥模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市等多项殊荣。同时也是中国三大名酒 “茅五剑”之一的茅台酒的故乡。

遵义市资源优势明显。遵义市生物资源种类繁多,是众多贵重药材的主产区 及优质烤烟生产区。遵义市水能资源及矿产资源丰富,已探明的 60 多种矿产中, 铝土矿、煤炭、锰、硫铁矿、硅石、镍、钼等矿产储量居全省或全国领先地位。

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