国元信托-青州市瑞通集合资金信托计划

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【国企信托-青州项目】 1亿 ;24个月;按年付息;100万-9%;
【资金用途】用于受让青州瑞通持有的债务方为宏利水务的账面价值不超过1.3亿元的债权。
【项目亮点】
1【融资主体】青州市瑞通投资发展有限公司2018年末总资产95.32亿,资产负债率49.84%,资产发债率49.84%,公司流动比速动比均为3.16%,证明公司短期偿债能力极强。
2【债务清偿方】宏利水务,截至2019年6月末,资产总额208.32亿元,资产负债率60.38%。公司是青州市重要的城市基础设施建设主体之一,主要承担青州市水库及供水业务所需的工程、管网建设,在财政补助和资源配置方面得到了较强的政府支持。
3【 担保方1】青州宏源,国有独资企业,青州宏源资产总额198.4亿,资产负债率仅30.6%,2018年实现营业收入10.9亿元,已成功发行28亿企业债券,债券评级AA+,公开债到期日晚于本次信托融资到期日,整体偿债能力较强;
4【担保方2】 青州城投2019年6月年总资产231.2亿,资产负债率44.5%,2018年实现营业收入16.4亿元,2017年成功发行10亿7年期企业债,主体评级AA,公开债到期日晚于本次信托融资到期日。青州城投代表市政府实施城建项目、土地储备和开发,有市财政财力做支持,履约能力强。
5,青州市2018年百强排名第57名,GDP为704.1亿元,地方综合财力为99.4亿元,财政自给率长期保持在90%以上,债务率65.3%,负债率仅为9.2%,经济增速稳定,财政状况良好。

【资金用途】

受让青州瑞通持有的债务方为宏利水务的账面价值不超过12,260.00 万元的债权,

【项目亮点】

1【融资主体】青州市瑞通投资发展有限公司2018年末总资产95.32亿,资产负债率49.84%,资产发债率49.84%,公司流动比速动比均为3.16%,证明公司短期偿债能力极强。

2【债务清偿方】宏利水务,截至2019年6月末,资产总额208.32亿元,资产负债率60.38%。公司是青州市重要的城市基础设施建设主体之一,主要承担青州市水库及供水业务所需的工程、管网建设,在财政补助和资源配置方面得到了较强的政府支持。

3【 担保方1】青州宏源,国有独资企业,青州宏源资产总额198.4亿,资产负债率仅30.6%,2018年实现营业收入10.9亿元,已成功发行28亿企业债券,债券评级AA+,公开债到期日晚于本次信托融资到期日,整体偿债能力较强;

4【担保方2】 青州城投2019年6月年总资产231.2亿,资产负债率44.5%,2018年实现营业收入16.4亿元,2017年成功发行10亿7年期企业债,主体评级AA,公开债到期日晚于本次信托融资到期日。青州城投代表市政府实施城建项目、土地储备和开发,有市财政财力做支持,履约能力强。

5,青州市2018年百强排名第57名,GDP为704.1亿元,地方综合财力为99.4亿元,财政自给率长期保持在90%以上,债务率65.3%,负债率仅为9.2%,经济增速稳定,财政状况良好。

【风控措施】

(1)青州市宏源公有资产经营有限公司(以下简称“青州宏源”)为 宏利水务按约定清偿债务提供连带责任保证担保,青州宏源评级为 AA;

(2) 青州市城市建设投资开发有限公司(以下简称“青州城投”)为 宏利水务按约定清偿债务提供连带责任保证担保,青州城投评级为 AA。

【融资方】

青州市瑞通投资发展有限公司是青州市国有资产监督管理局出资 20,080 万元设立 100%持有的国有独资公司,经营范围:工业用水、 生活用水生产、销售(有效期限以许可证为准)。水利市政工程施工。 产业园区建设及城镇基础设施建设。等。根据青州瑞通提供的 2016 年-2018 年审计报告数据和 2019 年 8 月的财务数据,截至 2015 年 12 月末,公司资产总额 95.32 亿元,负债总额 47.51 亿元,所有者 权益总额 47.81 亿元,资产负债率 49.84%,公司流动比速动比均为 3.16%,证明公司短期偿债能力极强。青州瑞通主营业务收入为污水 收入、工程收入、门票收入,主营业务收入及利润较为稳定,18 年 净利润 2.3 亿。

【担保方】

一、 青州宏源成立于 2003 年 11 月,股东为青州市基础设施建设资金管理 中心。注册资本 11800 万元。宏利水务经营范围包括城市基础设施建 设投资、国有土地综合开发利用、市政府授权范围内的公有资产经营。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。青州宏 源主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业 务,基础设施建设项目收入是公司收入的主要来源,2018 年公司实 现营业收入 10.88 亿元,同比增长 10%。 根据青州宏源提供的 2016 年-2019 年 6 月末财务报表,截至 2019 年 6 月末,青州宏源资产总额 198.40 亿元,负债总额 60.80 亿元,净资产 137.60 亿元。资产负债率 30.65%。青州宏源资产规模较大,经营情况正常,作为 AA 的发债企 业(根据大公国际资信评估有限公司 2019 年 5 月 27 日出具的主体长 期信用评级报告,青州宏源主体评级为 AA,评级展望为稳定),其融 资渠道多样,财务状况良好。因此,青州宏源具有较强的担保能力。

二、青州城投成立于 2006 年 5 月,股东为青州市基础设施建设投资中心。 注册资本 12000 万元。青州城投经营范围包括,国有土地整理和综合 开发利用,水利.道路.园林绿化.生态和环境保护,文化.教育.旅游等城 市基础设施,公共设施项目投资建设,市政工程水电管网投资建设,工 业园区建设工程水电管网投资建设,市政府授权的城建国有资产经营和管理,安置房建设,房地产开发经营,物业管理(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。青州城投营业总收入主要由 土地整理开发业务和工程代建业务构成,2016 年-2018 年,公司营业 总收入分别为 13.23 亿元、14.64 亿元和 16.42 亿元,收入规模不断增 加。根据青州城投提供的 2016 年-2019 年 6 月末财务报表,截至 2019 年 6 月末,青州城投资产总额 231.15 亿元,负债总额 102.95 亿元, 净资产 128.20 亿元。资产负债率 44.54%。青州城投资产规模较大, 经营情况正常,作为 AA 的发债企业(根据大公国际资信评估有限公 司 2019 年 6 月 26 日出具的主体长期信用评级报告,青州城投主体评 级为 AA,评级展望为稳定),其融资渠道多样,财务状况良好。因此, 青州城投具有较强的担保能力。

【背景介绍】

青州市为山东省潍坊市下辖县级市,地处山东半岛中部,东临昌乐县, 西靠淄博市,南接临朐,北与东营市接壤,东北与寿光市毗连,为古 “九州”之一。青州先后获得全国县域经济百强县、国家园林城市、 国家历史文化名城、国家级生态建设示范区等荣誉称号。2018 年, 青州市实现地区生产总值(GDP)704.1 亿,一般公共预算收入 48.4 亿元。2019 年 1-6 月实现一般公共预算收入 26.2 亿元。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

2017年,面对复杂多变的外部经济形势和市场环境,公司牢固坚持“依法合规、稳健经营”理念,严格落实监管要求,围绕业务发展和党的建设两大任务,防风险、提规模、推创新,稳中求进、开拓进取,保持了公司持续稳定发展。截至12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元,较年初增长117.78%;公司固有资产73.26亿元,较年初增长17.39%。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中
国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

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