雪松信托-长泰214号聊城安泰集合资金信托计划

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新项目预热,2020诚意之作:山东地级市中心城区政信+变现能力极强的万达广场位置最好的1楼现铺抵押(2.1倍覆盖融资规模)+AA公开债主体第一大平台融资+AA主体第二大平台担保+融资担保平台均为国资局100%直接持股+3.79亿应收账款质押:

【XS信托-XX214号山东聊城安泰城投】
规模2.6亿,24月,季度付息
税后收益:100万-300万-1000万:8.6%-8.8%-9.0%/年
资金用途:用于安泰-嘉明自动化设备工业园建设项目

【风控措施】
1、万达广场1楼现铺抵押:提供政信项目里少有的,万达广场价值5.5亿的现铺做抵押,2.1倍覆盖融资规模,且抵押物位于万达广场位置最好的1楼,变现能力极强;
2、融资方:“安泰城投”为国资局100%直接持股,当地第一大政府平台,截至2019年9月,总资产165.35亿元,其中变现能力强的流动资产占比84.62%。目前存续的公开债,债项AA+评级,主体AA评级,且债券到期时间,晚于信托到期;
3、担保方:“东安国资”为国资局100%直接持股,当地第二大政府平台,因筹备公开发债,融资极少,财务状况非常优质,截至2019年9月,负债率仅32.66%,目前已与证券公司签署债券承销协议,主体AA评级;
4、应收账款质押:融资方提供对应“民安置业”3.79亿元应收账款作质押,完全覆盖信托本息。“民安置业”是东昌府区人民政府批准成立的国有企业,截至2019年10月,总资产73.3亿元,其中变现能力强的流动资产占比94.12%;

【区位优势】聊城市,山东省地级市,与省会济南市接壤,是国家历史文化名城,2018年GDP为3152.15亿元,一般公共财政预算收入194.27亿元;东昌府区是聊城市中心城区,市委、市政府驻地,是闻名遐迩的中国“江北水城•运河古都”,有“中国北方的威尼斯”之称,环境优美、风景秀丽,2018年一般公共预算收入36.8亿元,财政实力较强,且为地级市中心城区,安全度高。

【资金用途】

用于安泰-嘉明自动化设备工业园建设项目。

【项目亮点】

1、抵押物为政信项目里极少有的万达广场 1 楼现铺,抵押物变现能 力强,且价值 5.5 亿,抵押率仅 47%。

2、融资方和担保方均为当地国资局 100%直接持股,融资方为当地第 一大平台,AA 主体评级公开债平台,担保方为当地第二大平台,已与 证券公司签署公开债承销协议,AA 主体评级,安全度高。

3、质押的应收账款的债务人,也是国有企业,总资产 73.3 亿,其中 流动资产占比 94.12%,为本项目提供了第四层还款保障。

【风控措施】

1、万达广场 1 楼现铺抵押:提供政信项目里少有的,万达广场价值 5.5 亿的现铺做抵押,2.1 倍覆盖融资规模,且抵押物位于万达广场 位置最好的 1 楼,变现能力极强;

2、融资方:“安泰城投”为聊城市东昌府区国有资产管理局 100%直 接持股,当地第一大政府平台,截至 2019 年 9 月,总资产 165.35 亿 元,其中变现能力强的流动资产占比 84.62%。目前存续的公开债,债 项 AA+评级,主体 AA 评级,且债券到期时间,晚于信托到期;

3、担保方:“聊城东安国有资本运营集团有限公司”为聊城市东昌 府区国有资产管理局 100%直接持股,当地第二大政府平台,因筹备公 开发债,融资极少,财务状况非常优质,截至 2019 年 9 月,负债率 仅 32.66%,目前已与证券公司签署债券承销协议,主体 AA 评级;

4、应收账款质押:融资方提供对应“聊城市民安置业有限公司”3.79亿元应收账款作质押,完全覆盖信托本息。债务人“民安置业”是东 昌府区人民政府批准成立的国有企业,截至 2019 年 10 月,总资产 73.3 亿元,其中变现能力强的流动资产占比 94.12%;

【融资方】

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司:为国资局100%直接持股,当地第一大政府平台,截至2019年9月,总资产165.35亿元,其中变现能力强的流动资产占比84.62%。目前存续的公开债,债项AA+评级,主体AA评级,

【担保方】

“东安国资”为国资局100%直接持股,当地第二大政府平台,因筹备公开发债,融资极少,财务状况非常优质,截至2019年9月,负债率仅32.66%,目前已与证券公司签署债券承销协议,主体AA评级;

【背景介绍】

聊城市,山东省地级市,与山东省省会济南市接壤,是国家历史 文化名城,聊城城区独具“江北水城”特色,有“中国北方的威尼斯” 之称,2018 年 GDP 为 3152.15 亿元,一般公共财政预算收入 194.27 亿元; 东昌府区是聊城市中心城区,市委、市政府驻地,是闻名遐迩的 中国“江北水城•运河古都”,风景如画的东昌湖环抱古城,环境优 美、风景秀丽,2018 年一般公共预算收入 36.8 亿元,财政实力较强, 且为地级市中心城区,安全度高。

【发行方】

雪松国际信托股份有限公司(简称“雪松国际信托”)成立于1981年6月,注册资本人民币30.05亿元,是世界500强雪松控股集团有限公司(简称“雪松控股”)的控股子公司。截至2018年末,公司总资产94.24亿元,净资产74.47亿元。雪松国际信托前身为江西省国际信托投资公司,是经中国银监会批准的全国性金融控股集团,2012年10月更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月,雪松控股成为公司新的控股股东。

2019年6月,公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司,步入全新的战略发展期。雪松国际信托坚持“以金融守实业”,通过发挥信托制度优势,积极探索“特色金融”、“供应链金融”等创新业务模式,服务实体经济发展和居民财富增长。未来,雪松国际信托将致力于构建完善的公司治理结构、健全的风险管控体系、强大的信息支持系统、优秀的专业投资管理团队,坚持客户导向,努力打造企业、客户、社会共赢的金融生态圈。

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