华鑫信托-鑫苏113号浙江温州集合资金信托计划

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爆款浙江温州地级市政信+小额畅打
市场首发:首发温州政信+融资方首次信托融资
超强对手:温州市第3大平台直接融资+第7大平台担保
超强风控:AA融资+AA担保+6.57亿应收债权
浙江温州:浙江第3,中国百强地级市第2

【央企信托-浙江温州】
【基本要素】:5亿,24月,半年付息
【预期收益】:100-300-2000万:7.2%-7.5%-协商
【项目亮点】
【地级市融资方】融资人为温州市第三大政府平台,AA发债主体,总资产343亿,年净利润6.6亿,具有垄断地位,主要融资为银行和债券,本次为首次通过信托融资,再融资能力极强。
【地级市担保方】担保人为温州市第七大政府平台,AA发债主体,总资产210亿,年净利润5.4亿,具有垄断地位,主要融资渠道为银行、债券和保险;,担保能力极强。
【应收债权】6.57亿应收账款质押,足额覆盖本次融资规模。
【浙江温州】温州市为浙江省地级市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的商贸城市和区域中心城市,中国百强地级市排名第二名(第一为苏州)!
2018年温州市一般公共预算收入514.8亿元,全市实现生产总值6006.2亿元,仅次于杭州和宁波,位居浙江省第三位!

【资金用途】

用于受让温州市瓯江口开发建设投资集团有 限公司对温州港城发展有限公司往来形成的 6.57 亿元应收债权, 资金用于补充营运资金。

【项目亮点】

【地级市融资方】融资人为温州市第三大政府平台,AA发债主体,总资产343亿,年净利润6.6亿,具有垄断地位,主要融资为银行和债券,本次为首次通过信托融资,再融资能力极强。

【地级市担保方】担保人为温州市第七大政府平台,AA发债主体,总资产210亿,年净利润5.4亿,具有垄断地位,主要融资渠道为银行、债券和保险;,担保能力极强。

【应收债权】6.57亿应收账款质押,足额覆盖本次融资规模。

【浙江温州】温州市为浙江省地级市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的商贸城市和区域中心城市,中国百强地级市排名第二名(第一为苏州)!2018年温州市一般公共预算收入514.8亿元,全市实现生产总值6006.2亿元,仅次于杭州和宁波,位居浙江省第三位!

【风控措施】

1、由温州市的政府融资平台和发债主体温州港城发展有限公司提 供不可撤销连带责任保证担保;

2、在中国人民银行动产登记系统办理债权转让登记手续;

3、办理面签公证。

【融资方】

温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司(上海新世纪主体评级 AA)是于 2011 年 5 月 12 日成立,实际控制人为 瓯江口管委会。瓯江口开发投资目前主要负责瓯江口建设项目的投资及其配套服 务;建筑材料的销售;物业管理;自有房屋租赁等业务。公司营业收入主要来源 于工程项目建设,近三年收入较为稳定。截至 2018 年末,公司资产总额为 343.47 亿元,净资产 148,79 亿元,公司净利润 6.6 亿。

【担保方】

温州港城发展有限公司(上海新 世纪主体评级 AA),成立于 2004 年 4 月 7 日,实际控制人为瓯江口管委会。担 保人作为温州市城市东拓区域——瓯江口产业集聚区重要的基础设施开发建设 主体,与全资股东温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司共同承担了核心区块 瓯江口新区的基础工程建设任务,主要负责区域内包括围垦造地、软基处理、市 政基础设施建设、公共服务配套设施建设、保障房建设等。截至 2018 年末,公 司资产总额为 209.81 亿元,净资产 121.64 亿元,资产负债率为 42.02%;主营 业务收入为 12.97 亿元,净利润为 5.41 亿元。主体评级为 AA。

【背景介绍】

温州市位于浙江省东南部,东濒东海,南毗福建,西及西北部与丽水市相 连,北和东北部与台州市接壤。温州市积极实施都市区发展战略,温州聚焦“大 湾区、大花园、大通道、大都市区”建设,突出“稳投资”基调,全市安排重大 建设项目 419 个,总投资 8776 亿元,2019 年计划投资 755.8 亿元,项目全面覆 盖综合交通、农林水利、能源、城市建设、社会事业、工业、服务业等 7 大领域, 拉开了城市发展的大框架。 2018 年中国百强地级市排名第二位,仅次于江苏苏州。 2018 年全市实现生产总值 6006.2 亿元,位居浙江省第三位,比上年增长 7.8%。 2018 年温州市一般公共预算收入 514.8 亿元,加上一次性非税收入 32.8 亿元、转移性收入 563.9 亿元,收入合计 1111.5 亿元。比上年同期提高 15.0 个百分点。

【发行方】

华鑫国际信托有限公司(简称“华鑫信托”)于2010年2月9日获得中国银行业监督管理 委员会批准重新登记,注册地为北京,控股股东为中国华电集团资本控股有限公司,公司注册资本金35.75亿元人民币。华鑫信托以“受人之托,代人理财”为根本,秉承“稳健经营,价值至上”的理念,坚持 面向市场,为客户提供全面、专业、特色金融服务。结合自身优势,华鑫信托形成了具有 鲜明特色的发展思路。公司以能源和基础产业信托业务为核心,坚持多领域经营;以提供 多元化、专业化、特色化金融服务为手段,坚持业务创新;以全面风险管理为保障,坚持 稳健经营,规范运作。

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