长安信托-阳光城天津宏升集合资金信托计划

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超短一年期+土地抵押+季度付息+阳光城地产10.34亿销售回款完全覆盖本息阳光城集团AAA担保10.34亿天津市核心区域土地抵押+5.8亿元应收账款转让

【XX信托-阳光城天津项目】
【规模】5.8亿【期限】12个月 季度付息!
【收益】100万-300万 7.6%-8%

资金用途:用于编号为津辰风(桂)2017-007号地块项目的开发建设

【项目亮点】
AAA连带担保:阳光城集团股份有限公司(上市代码:000671、世界500强、2018年总资产2633.97亿元)提供连带责任保证担保;
100%股权质押:天津光曜房地产开发有限公司100%股权提供质押担保;
土地抵押:位于天津市海教园的编号为津海河园(桂)2019-148号地块提供抵押,预计信托计划结束前,销售回款为10.34亿元,销售回款足以覆盖本次信托计划本息;
四证齐全:标的项目盛辰花园四证齐全,开发商具有房地产开发一级资质,满足432;
5.8亿元应收账款转让,到期由融资人对应收账款债权进行溢价回购。
地理位置优越:天津,中国省级行政区、直辖市,中国首批实行对外开放的沿海城市之一,在全国发展格局中地位重要,2019年全市生产总值14104.28亿元,拿地金额全国 Top5,地价回落至近4年最低值,土地投资价值高。
阳光城集团,AAA发债主体,上市代码:000671,世界500强,截止2018年末,阳光城实现销售金额1628.56亿元,布局全国28大区域近100座城市,匠心筑就近300个精品项目,土地储备超4400万方,储备货值5500亿元,总资产规模达2633.97亿元,综合实力位列中国地产15强。公司实力雄厚,土地储备丰富,担保还款实力强。

【资金用途】

用于编号为津辰风(桂)2017-007号地块项目的开发建设。

【还款来源】

1、天津海教园项目的销售回款,项目总货值13.59 亿元,预计信托计划结束前,销售回款为10.34 亿元,销售回款足以覆盖本次信托计划本息,若中间项目取得开发贷,将优先用于本项目的还本付息。

2、融资方天津宏升及担保方阳光城集团的统一现金流调配,包括但不限于再融资和其他项目销售回款。

【风控措施】

一、阳光城集团股份有限公司(上市代码:000671、世界500强、2018年总资 产2633.97亿元、AAA评级)提供连带责任保证担保。

二、天津光曜房地产开发有限公司100%股权提供质押担保。

三、编号为津海河园(桂)2019-148号地块提供抵押,预计信托计划结 束前,销售回款为10.34亿元,销售回款足以覆盖本次信托计划本息。 四、5.8亿元应收账款转让,到期由融资人对应收账款债权进行溢价回 购。

【融资方】

天津宏升房地产开发有限公司,成立于2017-09-28,注册资本 3000万元。由阳光城集团股份有限公司间接控股。2019年公司总资 产20亿元。 标的项目津辰风(挂)2017-007号宗地项目由由天津宏升房地产 开发有限公司开发建设,天津宏升由福建阳光房地产开发有限公司 100%间接控股。福建阳光房地产开发有限公司具有房地产开发一级资 质。

【担保方】

阳光城集团股份有限公司(上市 代码:000671)是世界500强阳光控股投资,以房地产开发为主业的全国化 品牌企业。成立于1991年08月12日,注册资本405007.3315 万元。公司前 身为1991 年8 月成立的福建省石狮新发股份有限公司,石狮新发于1996 年 12 月18 日在深交所挂牌上市,证券代码000671.SZ。 2012年,阳光城开启全国化发展,从扎根福建到布局全国,从百亿 企业到千亿规模,阳光城以高速度实现了高质量的成长。

截止2018年末, 阳光城实现销售金额1628.56亿元,布局全国28大区域近100座城市,匠心 筑就近300个精品项目,土地储备超4400万方,储备货值5500亿元,总资产 规模达2633.97亿元,综合实力位列中国地产15强。 公司荣获2019中国房地产开发企业TOP15、2019中国房地产开 发企业成长速度第一、2019年度最具投资价值房企。2020年1月3 日,阳光城集团股份有限公司收到大公国际资信评估有限公司出具 的跟踪评级报告,上调公司主体长期信用等级至AAA,评级展望维 持稳定;上调公司发行的“15阳房01”、“15阳房02”债项信用等 级至AAA。

【背景介绍】

天津,简称“津”, 别称津沽、津门,是中华 人民共和国省级行政区、 直辖市、国家中心城市、 超大城市,国务院批复确 定的环渤海地区的经济中 心。中国首批实行对外开 放的沿海城市之一。截至 2018年,全市下辖16个 区,总面积11966.45平方 千 米 , 建 成 区 面 积 1007.91平方千米,常住 人口1559.60万人,城镇人口1296.81万人,城镇化率83.15%。 天津在全国发展格局中地位重要,面临着京津冀协同发展、自 贸试验区建设、国家自主创新示范区建设、滨海新区开发开放和 “一带一路”建设等难得机遇,为城市发展创造了有利条件。国家 对天津的城市发展定位是:全国先进制造研发基地、北方国际航运 核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区。

2019年全市生产总值14104.28亿元,按可比价格计算,同比增长 4.8%,增速比上年加快1.2个百分点。全市经济运行稳中有进、稳中 向好,高质量发展扎实推进,动能转换步伐加快,市场活力不断释放, 人民生活水平持续提升。 天津拿地金额全国 Top5,地价回落至近4年最低值,土地投资 价值高。根据克尔瑞数据,最近三年,天津市土地成交量保持稳 定,2018年成交量1319万方,2019年1-10月份成交量为1586万方, 成家量有所放大,2018年天津市土地成交楼面地价为7281元/平方 米,受出让板块的影响,2019年1-10月份成交楼面地价为6837元/平 方米。

【发行方】

长安国际信托股份有限公司于1986年经中国人民银行批准成立。目前,公司注册资本人民币33.3亿元,公司管理信托资产规模突破6000亿元,并在全国23个大中城市设立了40个业务部门,经营网络基本覆盖全国大部分地区,真正实现了全国展业的格局。

长安信托始终坚持防范风险、合规经营、持续创新、稳健发展的经营方针,已建立了完善的法人治理机制,拥有健全的风险控制体系,有一支在金融、投资、资本运作等领域具有丰富经验和突出能力的专业团队。

成立30多年来,为国内外数百家企业和机构,数万名自然人投资者提供了专业的信托金融服务。长安信托多次荣膺或蝉联“中国优秀信托公司”、“杰出信托服务公司”、“最具竞争力慈善信托服务机构”、“十佳家族信托管理创新奖”、“最佳财富管理团队”、“可信赖金牌信托公司”等奖项,更在财富管理领域大放异彩,处于行业领先地位。

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