华鑫信托-鑫苏152盐城市级政信集合资金信托计划

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江苏地级市政信、地级市AA发债平台融资、地级市AA公开发债平台差额补足

江苏地级市政信、地级市AA发债平台融资、地级市AA公开发债平台差额补足

【央企信托-江苏盐城市级政信】

【基本要素】3亿,24月,按年付息

【预期收益】100-200-1000万:6.9%-7.0%-协商

【资金用途】用于投资江苏XBSY投资有限公司2021年非公开发行公司债券

【项目亮点】

【发行方】XBSY,实控人为盐城市人民政府,AA发债主体,总资产145亿,其中流动资产130.77亿,占比接近90%,资产变现能力极强,近两年营业收入7.88亿、8.07亿,盈利能力逐年增强!

【差额补足方】HYKG,盐城市人民政府100%控股,AA公开发债主体,是盐城市人民政府直属的城市基础设施投融资建设和国有资产经营管理主体,其总资产393.97亿,2019年公司营业收入28.75亿,净利润4.17亿,盈利能力强,且为市级公开发债主体,再融资能力极强!

【江苏盐城】盐城,江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一,是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市;2019年实现一般公共预算收入383亿,地区生产总值5702.3亿,2019年中国百强城市排名第56位!

【资金用途】

用于投资盐城 XBSY 投资有限公司发行的“2021 年非公开发行公司债券(第一期) ”

【融资方】

发行人盐城 XBSY 投资有限公司成立于 2015 年 8 月 7日,注册资本 20 亿,实控人为盐城市人民政府,AA 发债主体,发行人是盐城市和亭湖区基础设施建设的重要主体,是盐城市亭湖区基础设施建设重要的主体之一,获得了当地政府的大力支持。主要负责盐城市城北片区范围内的基础设施与重大项目建设、土地整理开发及国有资产管理等职能。

2018 和 2019 年公司资产总额分别为 129 亿元、145.78 亿元,资产规模稳步提升。发行人 2018 和 2019 年营业收入分别为 7.88 亿和 8.07 亿,2019 年流动资产 130.77 亿,占比接近 90%,2019 年公司共实现营业收入 8.07 亿,实现净利润 1.61 亿,营业收入持续稳定增长,具有较强的盈利能力和偿债能力。

【担保方】

差额补足方盐城 HYKG 集团有限公司,成立于 2012 年 6 月 15 日,注册资本为 50 亿元,盐城市人民政府持股 100%,AA 公开发债主体,公司是盐城市人民政府直属的城市基础设施投融资建设和国有资产经营管理主体。

截至 2019 年末,公司资产总额 330.6 亿,2017-2019 年及 2020 年第一季度,公司营业收入分别为 15.66 亿、21.09 亿、28.75 亿以及6.05 亿,公司营业收入平稳上升;营业利润分别为 3.22 亿、2.90 亿、4.24 亿以及 1.51 亿,盈利水平逐渐改善。公司的营业收入主要源自于商品销售与基础设施建设收入,两者合计占公司营业收入的80.48%。公司近年来得到政府财政补贴等方面的大力支持,2019 年公司共获得政府补贴收 4.05 亿。

【项目背景】

盐城是沪、宁、徐三大区域中心城市 300 千米辐射半径的交汇点,是江苏沿海中心城市,长三角新兴的工商业城市,湿地
生态旅游城市,是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、积极发展东陇海线”的三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区,是“京沪东线”的重要节点,是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。2019 年,盐城市 GDP 为 5702.3 亿,一般公共预算收入 383 亿,全国百强市第 54 位。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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