光大信托-钱江6号恒大太原棚改集合资金信托计划

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交易对手恒大地产主体评级AAA, 2019年实现权益销售金额5782亿元,排名百强房企第1位。

【资金用途】

通过增资后持有项目公司49%股权,最终用于恒大书院项目建设。

【还款来源】

1.标的项目销售收入(整体可售货值合计108亿,目前项目首期地块四证齐全,部分已取得预售证)

2.政府土地返还款(按照土地款85%返还比例计算,土地返还款预计23亿)

3.恒大地产集团统筹(2019年权益销售金额5782亿元,主体评级AAA)

【项目亮点】

1、项目彭村城中村改造地块(恒大书院)位于太原市核心区域,S巨离万柏林区政府2.5公里、太原市 政府3.5公里,位于太原市主干道两侧、周边居住氛围浓厚,且属于稀缺学区房

2、交易对手恒大地产主体评级AAA, 2019年实现权益销售金额5782亿元,排名百强房企第1位

3、本项目还款来源包括商品房销售回款(可售货值108亿)和ZF返款款约23亿,多倍覆盖信托本息

4、本次抵押地块属于太原市销冠楼盘(2019年单盘销售37.19亿元),距离地铁2号线章街站仅500米,项 目已签约山西省实验学校(全省重点中学前三,九年一贯制)、同时新设立的清华附中距离本项目仅2 公里,抵押物变现能力强

5、根据官方数据统计,太原市住宅库存去化周期仅3个月,用款项目和抵押物均位于太原市目前成交面积 排1、2位的热点区域,去化速度有保障

6、项目属于一二级联动开发项目,拿地成本仅为4321元/平(扣除土地返还款后仅为648元/平),根据压力测试当销售均价整体下降32%时项目仍可实现盈弓平衡。

【风控措施】

1、提供恒大金碧天下XD-11片区002-5地块、053-5住宅地块第一顺碰押,抵押物合计价 值约15.2亿元,对应第二阶段募集规模10.62亿,柢押率不超过70%。

2、信托计划直接持有49%项目公司股权,派驻董事行使重大事项一票否决权,剩余股权设置 随同处置权且不得对外质押。

3、恒大地产为项目公司分红提供差额补足,同时远期受让信托计划持有的49%股权。

4、 信托计划成立后4个月内取得首批地块四证(满足432条件)。

5、 设立资金监管项目采取受托支付,仅用于太原书院项目开发建设。

6、销售回款账户严格监管,仅用于项目建设和归还信托本息,项目整体销售达到70%需全部 归还信托借款本息,信托资金到期前1个月需要进行资金归集。

【融资方】

太原恒林房地产开发有限公司是恒大地产集团100%全资子公司,于2016年12月14日成立,注册资本1000万元,为开发恒大太原书院(彭村城中村改造)设立的项目公司,截至2019年11月,项目公司就本项目实际投入资金26亿元(其中拆迀成本和前期建安费用约12.5亿,土地款约11.2亿,剩余资金用于项目开发建设)。

【担保方】

恒大地产集团有限公司成立于1996年,具有房地产开发一级资质,主体评级AAA,根据克而瑞2019年最新排名, 恒大地产实现权益销售金额5782亿元,排名百强房企第一位。

1、 恒大地产集团已战略性进入广州、上海、深圳、天津、重庆、沈阳、武汉、成都、 南京、西安、长沙、太原、昆明、合肥、贵阳、南宁、南昌、济南、郑州、兰州、 长舂、银川、海口、石家庄、呼和浩特、哈尔滨、乌鲁木齐等全国80多个主要城市。

2、 2009年11月5日,恒大于香港联交所成功上市。上市当日,公司股票收盘价较发 行价溢价34.28%,创下705亿港元总市值的纪录,成为起于内地’在港市值最大的海 外企业。

3、 2016年10月3日,中国恒大在港交所发布公告称,与深深房订立协议,后者以发 行A股或现金方式购买中国恒大境内附属公司广州市凯隆置业有限公司持有的恒大地 产100%股权。

4、 2017年11月6曰,卽隆置业及恒大地产以及公司的控股股东许家印与投资者订立 第三轮增资协议。第三轮投资者将按照第三轮增资前3651.9亿元的定价,向恒大地 产增资600亿元资本金,占恒大地产经扩大股权约14.11%的权益。三轮增资完成后, 投资者合计向恒大地产投入1300亿元资本金,共将获得恒大地产经扩大股权约 36.54%的权益,凯隆置业将持有恒大地产约63.46%的权益,恒大地产继续为集团的 附属公司。

【发行方】

光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,是国内最早成立的信托投资机构之一。2014 年 5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东。重组完成后的光大信托,将充分依托光大集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

2015 年 12 月末光大信托完成增资,注册资本达到34.18 亿元,规模增速和收入增速在行业内均排名第一。截至 2017 年 6 月末,公司净资产 48.35 亿元,管理信托资产规模达 4182.68 亿元,继续呈现逆势强劲增长的良好势头。

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