中粮信托-连云港瑞辰项目集合资金信托计划

手机同微信13262639737

稀缺江苏地级市融资!全国百强市!AA+和AA主体共同担保!

稀缺江苏地级市融资!全国百强市!AA+和AA主体共同担保!
【XX信托-连云港瑞辰】
【基本要素】:3亿,24月,季度付息
【预期收益】:100-300万:8.1-8.3%(税后)
【项目亮点】
【全国百强市政信】
连云港是江苏省地级市,位于中国大陆东部沿海,长江三角洲北翼,是全国性综合交通枢纽城市,也是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊首个节点城市、江苏“一带一路”战略支点城市。2019年中国百强城市排行榜第87位,实现一般公共预算收入242.4亿元;
【AA+主体担保】
海州发展是连云港市人民政府出资设立的国有独资公司,出资比例占企业注册资金的100%,实际控制人为连云港市人民政府,总资产约3900亿元,信用评级AA+;
【AA主体担保】
海州工投为国有独资公司,海州发展是唯一出资人,出资比例占企业注册资金的100%,保证人实际控制人为连云港市人民政府。信用评级AA;
【股权质押】
由海发新农村提供其持有对连云港沁海建筑装饰有限公司的股权为该笔信托计划提供质押担保,鑫辰农业提供其持有的连云港朐海贸易有限公司100%股权为该笔信托计划提供质押担保,完全覆盖本息。

【资金用途】

用于补充连云港瑞辰农业实业有限公司流动资金。

【项目亮点】

1、【全国百强市政信】

连云港是江苏省地级市,位于中国大陆东部沿海,长江三角洲北翼,是全国性综合交通枢纽城市,也是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊首个节点城市、江苏“一带一路”战略支点城市。2019年中国百强城市排行榜第87位,实现一般公共预算收入242.4亿元;

2、【AA+主体担保】

海州发展是连云港市人民政府出资设立的国有独资公司,出资比例占企业注册资金的100%,实际控制人为连云港市人民政府,总资产约3900亿元,信用评级AA+;

3、【AA主体担保】

海州工投为国有独资公司,海州发展是唯一出资人,出资比例占企业注册资金的100%,保证人实际控制人为连云港市人民政府。信用评级AA;

4、【股权质押】

由海发新农村提供其持有对连云港沁海建筑装饰有限公司的股权为该笔信托计划提供质押担保,鑫辰农业提供其持有的连云港朐海贸易有限公司100%股权为该笔信托计划提供质押担保,完全覆盖本息。

【风控措施】

1、全国百强市政信:连云港,江苏省地级市,位于中国大陆东部沿海,长江三角洲北翼,江苏省东北部,山东丘陵与苏北平原结合部,全国性综合交通枢纽城市,也是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊首个节点城市、江苏“一带一路”战略支点城市。2019年中国百强城市排行榜第87位,实现一般公共预算收入242.4亿元。

2、AA+主体担保:海州发展是连云港市人民政府出资设立的国有独资公司,出资比例占企业注册资金的100%,实际控制人为连云港市人民政府。截至2019年6月末,总资产达390亿元,负债率为65.61%,信用评级AA+。

3、AA主体担保:海州工投为国有独资公司,海州发展是唯一出资人,出资比例占企业注册资金的100%,保证人实际控制人为连云港市人民政府。信用评级AA。

4、股权质押:由海发新农村提供其持有对连云港沁海建筑装饰有限公司的股权为该笔信托计划提供质押担保,鑫辰农业提供其持有的连云港朐海贸易有限公司100%股权为该笔信托计划提供质押担保,完全覆盖本息。

【融资方】

连云港瑞辰农业实业有限公司创建于2004年11月2日,连云港海鑫名郡投资有限公司出资1550万元,持股比例为77.50%;连 云港市鑫辰农业科技推广研究所出资450万元,持股比例为22.50%。公司名下的海州朐山蔬菜科技示范园,由省、市财政投资 建成,占地65亩。农业应用技术的推广为全区蔬菜生产的发展作出了贡献。

近三年及最近一期主营业务收入分别为35,105.93万元、45,653.76万元、51,496.11万元和25,200.51万元,融资人营业收入稳 定增长,经营情况良好。利润方面,近三年及最近一期,融资人净利润分别为6,703.49万元、2,405.06万元、8,517.73万元和 3,354.63万元,融资人收入水平和盈利能力稳定。

【担保方】

江苏海州发展集团有限公司,于2003年4月由连云港 市人民政府全额出资组建,公司注册资本增至16.48 亿元,实收资本为15.98亿元,是连云港市人民政府 出资设立的国有独资公司,出资比例占企业注册资金 的100%,实际控制人为连云港市人民政府。

江苏海州发展集团有限公司,2019年6月末营业收入已达到37,334.44万元,净利润为3,354.63万元,资产总计 3,900,470.79万元,较之前总体呈逐年递增的趋势。由于公司业务发展模式成熟,项目资金回流稳定,因此保证人具备一定 的长期偿债能力,保障能力较强,能覆盖利息支出。连云港政府对保证人扶持力度较大,保证人近几年所得补贴收入构成 了利润总额的重要来源。保证人收入水平和盈利能力较为稳定。

保证人作为海州区范围内的市政基础设施建设的主体,并在承担了区内部分棚户区改造的投资任务,得到当 地政府的大力支持,同时由上海新世纪资信评估有限公司对公司主体的信用评级为AA+。

【项目背景】

连云港,江苏省地级市,位于中国大陆东部沿海, 长江三角洲北翼,江苏省东北部,山东丘陵与苏北 平原结合部,全国性综合交通枢纽城市,也是中国 首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊首个节 点城市、江苏“一带一路”战略支点城市。

1、2018年年末连云港市实现地区生产总值2771.70亿元,比上年增加 131.39亿元,增长4.7%。其中,第一产业增加值325.57亿元,增长2.6%; 第二产业增加值1207.39亿元,增长1.9%;第三产业增加值1238.74亿元, 增长8.2%。人均地区生产总值61332元,增长4.5%。

2、2018全年实现一般公共预算收入234.31亿元,增长9.1%。截止2018年底, 全市政府债务余额为467亿元,在批准的政府债务余额限额503亿元内,政府 负债率16.85%,控制得很好。

3、2019年中国百强城市排行榜第87位,并实现一般公共预算收入242.4亿元, 同比增长3.5%,增幅3.5%,居全省第5位。

【发行方】

XX信托有限责任公司,成立于2009年7月,注册资本23亿元。 XX信托于2012年成功引进战略投资者–蒙特利尔银行。控股股东 分 别为XX资本、蒙特利尔银行、XX财务。曾获得“金貔貅”年 度金牌信托公司奖、中国经济领航者企业奖、中国债券市场优秀 资产支 持证券发行人称号。

截止到2018年末,总资产达到54.96 亿元,净资产43.90亿元。XX集团是中国领先的农产品、食品领 域多元化产品 和服务供应商。集团下设XX粮油、中国粮油、中 国食品、地产酒店、中国土畜、XX屯河、XX包装、XX肉食、金 融等9大业务板 块,拥有中国食品(HK)、XX控股(HK)、蒙 牛乳业(HK)、XX包装(HK)四家香港上市公司,以及XX屯河 (SH)、XX地产(SZ)和XX生化(SZ)三家内地上市公司。诸 多品牌的产品与服务组合,塑造了XX集团高品质、高品位的市场 声誉。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Go