湖南信托-东晋古镇集合资金信托计划

admin 信托产品 200 次浏览 , , 没有评论

手机同微信13262639737

市场首次融资!唯一双AAA平台担保!100%股权质押!百强城市36位!江苏沿海中心城市主城区!

市场首次融资!唯一双AAA平台担保!100%股权质押!百强城市36位!江苏沿海中心城市主城区!
💯【国企信托-江苏盐城政信】
2.4亿(本次开放8000万)
2年 税后8.8-9  半年付息!
资金用途:受让融资方股权收益权用于AAAA景区“盐城大纵湖东晋古镇旅游度假经济区项目”的开发建设。
【项目亮点】
1️⃣债项评级AA平台信托首融:融资方盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司唯一股东为盐都区人民政府,注册资本11.6亿,债项评级AA!每年能够产生3亿元以上营业收入,未来现金流充足。本计划为首次信托融资。
2️⃣超强双AAA平台担保:
💯担保方1:盐城高新投资集团(主体AA+,债项AAA),唯一股东为盐城市人民政府,注册资本30亿,总资产510.07亿元,是盐城高新区唯一的基础设施建设主体,市场地位稳固,综合实力极强!
💯担保方2:盐都国投(主体AA,债项AAA),唯一股东为盐都区人民政府,注册资本30亿,公司资产总额153亿元,资产负债率仅50%,负债率低,担保能力强。
3️⃣100%股权质押:湖区资源将其持有的大纵湖旅游100%股权提供质押。
4️⃣资金投向明确:用款项目大纵湖AAAA级景区是经盐城市盐都区发改委核准建设的重点项目,目前已基本完工,即将开放,预测每年营收1.5亿元,充分保障还款来源。
盐城,江苏省地级市,是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、发展东陇海线”的三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区,2018年,全市实现地区生产总值5487.1亿元,一般预算收入381亿元,完成预算的100.8%,比上年增长5.8%。2018年全国GDP百强城市排名第36位!
盐都区,盐城市主城区,2018年,盐都区10项主要经济指标增幅均居全市前列,全区实现地区生产总值546.72亿元,一般公共预算收入33.02亿元。

【资金用途】

受让盐城大纵湖湖区资源开发有限公司(主体评级AA-,债券评级AA)持有的盐城大 纵湖旅游发展有限公司50%股权的收益权,资金最终用于“盐城大纵湖东晋古镇旅游度 假经济区项目”的开发建设。

【还款来源】

1.东晋古镇项目门票、商用房出租、停车位等收入及转让方经营收入。

2.担保人综合现金流入。

【项目亮点】

1、江苏优势区位地级市政信

2、债项AA评级平台首次信托融资

3、两大政府独资平台双担保(主体评级:AA+、AA)

4、项目公司100%股权质押

5、 资金明确投向政府重点4A级旅游工程

6、中国百强城市36位

【风控措施】

1.盐城高新区投资集团有限公司(评级主体AA+,债券评级AAA)为信托计划提供连带 责任担保

2.盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司(评级主体AA,债券评级AAA)为信托计 划提供连带责任担保

3.盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司将其持有的盐城大纵湖旅游发展有限公司100% 股权质押

【项目介绍】

用款项目是盐城市的重点旅游 产业项目,大纵湖属于4A级 景区,总投资约8亿元,是经 盐城市盐都区发展和改革委员 会核准建设的重点项目,目前项目建设已基本完工, 本信托计划规模2.4亿元用 于后续工程款的支付,基本 已可以完全覆盖建设成本,东晋古镇即将对外开放,即可 产生现金流入,预估每年收入 有1.51亿元,两年约3亿元, 能够保障信托计划的安全退出。

【融资方】

盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司于2008年6月 13日成立,注册资本116,510.00万元,由盐城市盐 都区人民政府独资兴办。

湖区资源作为大纵湖旅游度假区重要的大闸蟹养殖 和旅游景区建设主体,主要从事大纵湖旅游度假区 范围内的大闸蟹养殖和销售、旅游景区开发和运营 等业务,在此领域居于垄断地位。

截至2019年6月30日,公司资产总额约35.6亿元, 负债总额18.8亿元,所有者权益总额16.8亿元, 资产负债率为52.7%。2016年至2018年公司营 业总收入分别约为2.6亿元、3.2亿元、3.4亿元, 呈逐年上升趋势。分板块来看,主要来源于大闸 蟹销售和景区门票销售收入,随着后期景区发展 扩大,有进一步的盈利空间。

2018年11月, 东方金诚出具了对湖区资源的信用评级,主体信用等级为AA-,债项评级AA,评级展望为稳定。 2019年6月, 评级事务所已入驻融资方展开主体AA评级前期工作,目前正在进 行主体信用AA级的评定。

【担保方】

一、盐城高新区投资集团有限公司于2009年09 月23日成立,注册资本30亿元,是盐城国 家高新技术产业开发区唯一的基础设施投 资建设主体,实际控制人为盐城市人民政 府。资产规模在盐城市同类企业中排第三 位。

公司主营业务:基础设施代建和土地整理。 主要负责盐城高新区范围内道路、园区基 础设施和配套工程等项目的代建、管理和 维护。

公司资产情况:截至 2019年3月31日,公 司资产总额510.07亿元,所有者权益总额 165.53亿元,资产负债率为67.55%; 2018年全年,公司实现营业总收入15亿元, 同比增长47.30%,净利润3.22亿元。

联合资信评估有限公司于2019年6月20日出具了对 盐城高新的跟踪评级报告,确定维持公司主体长期 信用等级AA+,并维持“15盐城高新债/PR盐城高新” 信用等级为AAA,评级展望为稳定。

二、盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司于1997成立, 注册资本30亿元,实际控制人为盐城市盐都区人民政 府。

主营业务:公司主要负责盐都区的基础设施建设和 土地平整业务,营业收入仍主要来自于道路工程施 工和土地开发经营,两大业务板块收入在营业收入 中的占比仍保持在 80.00%以上。

公司资产情况:截至 2019年3月31日,公司资产 总额153亿元,所有者权益总额76.6亿元,资产负 债率仅50%,负债率低。2018年全年,公司实现 营业总收入8.18亿元,净利润2.74亿元。盐都国投 最新征信报告显示,对外担保余额为53.19亿元, 所有者权益扣除负债后仍有23.45亿元的担保能力, 担保能力充足。

大公国际于2019年6月出具了对盐都国投的跟踪评级 报告,主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定,并 维持“16盐都债/PR盐都债”信用等级为AAA

【项目背景】

盐城位于江苏沿海中部,是沪、宁、徐三大区域中心城市300KM 辐射半径的交会点,是江苏沿海中心城市,长三角新兴的工商业城市, 是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、发展东 陇海线”的三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区,是 “京沪东线”的重要节点,是国家沿海发展和长三角一体化两大战略 的交汇点,2018年中国百强城市排行榜排56位。 交通方面:盐城海陆空交通便捷,基本形成高速公路、铁路、航空、 海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。城市快速公交(BRT) 运行,盐城成为全省第二个、江北首个拥有快速公交系统的城市。

盐 城南洋机场和盐城大丰港区、滨海港区是国家一类开放口岸,盐城市 是同时拥有空港、海港两个国家一类开放口岸的地级市,盐城空港开 通国际、国内航线30条。新长铁路盐城站开通全国客货运。盐靖、盐 通、盐连、徐淮盐高速公路四通八达。 经济方面:2018年,盐城市经济保持稳定增长。全市实现地区生产总 值5487.1亿元,总量稳居全省第七位,2018年,盐城市地方财政收入 731.83亿元,财政实力稳步增长。

【发行方】

《湖南信托》1985年经湖南省人民政府批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是湖南省人民政府下属、归口省财政厅管理的国有企业,是目前湖南省唯一保留的信托机构,也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司(简称“财信控股”)和湖南省国有投资经营有限公司(简称“湖南国投”),注册资本24.5132亿元人民币

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Go