百瑞信托-富诚542号兴农城乡集合资金信托计划

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央企BR信托,地级市政信,收益10.2%

央企BR信托,地级市政信,收益10.2%
【央企BR信托-富诚XX号】
【基本要素】:2.5亿,12、18、24个月(税后:9.5%,9.8%,10.2%),自然季度付息;
【资金用途】:募集资金用于向兴农城乡建设发放贷款,用于补充其经营所需流动资金
【项目亮点】
融资方:毕节市兴农城乡建设发展有限公司,毕节市财政局100%控股,预评级AA。兴农城乡建设总资产为228.75亿元,负债为58.38亿元,资产负债率仅为25.52%。
担保方1:毕节市开源建设投资(集团)有限公司,注册资金25亿元,毕节市人民政府100%控股,主体评级AA。其总资产919.24亿元,净资产合计为555.85亿元,总负债为363.39亿元,资产负债率为39.53%。其6月23日到期的4.727亿光大信托贷款和12月21日到期的2.79亿交银国际信托贷款均如期兑付。
担保方2:毕节市德溪建设开发投资有限公司,注册资金33亿元,毕节市人民政府100%控股,主体评级AA,其总资产195.23亿,净资产为140.64亿元,总负债为54.59亿元,资产负债率仅为27.96%。

【资金用途】

用于向兴农城乡建设发放贷款,用于补充其经营所需流动资金。

【还款来源】

第一还款来源:借款人自身经营收入及借款人其他现金流入;

第二还款来源:向保证人毕节市开源建设投资、毕节市德溪建设开发投资追偿;

【项目亮点】

1、交易对手实力强 本项目的交易对手及担保方均为国有独资企业,担保人均为AA评级发债主体,还款和担保能力强。交 易对手均为当地重要基础设施建设平台,具有区域运营垄断地位,获得政府支持力度大,偿债能力强。

2、大基建民生工程 借款人和担保人承建项目多为毕节市重要民生工程,收入稳定。

【风控措施】

1.保证担保:毕节市开源建设(AA评级)均为本次融资提供不可撤销连带责任保证。

2.保证担保:毕节市德溪建设(AA评级)均为本次融资提供不可撤销连带责任保证。

【融资方】

毕节市兴农城乡建设发展有限公司,毕节市财政局100%控股,国有独资企业,预评级AA。 兴农城乡建设总资产为228.75亿元,所有者权益为170.37亿元,负债为58.38亿元,资产负债率仅为 25.52%。兴农城乡建设为毕节市七星关区重大项目建设主体之一,目前主要从事基础设施建设及土地整理开 发业务。近三年受益于回购项目收入及土地整理开发收入增长影响,整体收入上升。随着业务区域范围的拓 宽,公司业务规模逐步继续扩大。兴农城乡建设是毕节市人民政府推进企业进行市场化运作的重要经济杠 杆,具有稳定的现金流,且企业的资产负债情况良好,比例合理,另外,政府对该企业的补贴力度较大。 综合来看,借款人经营情况良好,具备一定的还款能力。

【担保方】

一、毕节市开源建设投资(集团)有限公司,注册资金25亿元,毕节市人民政府100%控股,国 有独资企业,主体评级AA。其总资产919.24亿元,其中流动资产为830.10亿元,净资产为555.85亿元, 总负债为363.39亿元,资产负债率为39.53%。开源建设2019年1-6月业务收入17.19亿元,净利润2.16亿 元。其6月23日到期的4.727亿光大信托贷款和12月21日到期的2.79亿交银国际信托贷款均如期兑付。公 司短期有息借款较少,偿债压力小。开源建设在公交客运领域具备区域垄断优势。同时在各方面享受了毕 节市政府和财政的大力支持,2019年公司在资产注入和财政补贴方面持续获得股东支持。

二、毕节市德溪建设开发投资有限公司,注册资金33亿元,毕节市人民政府100%控股,主体评 级AA,其总资产195.23亿,净资产为140.64亿元,总负债为54.59亿元,资产负债率仅为27.96%。德溪建 投2019年1-6月营业收入2.84亿元,净利润1.15亿元。七星关区财政局通过债务置换的方式,向公司拨付资 金55098.76万元,减轻了公司的债务压力。公司承担了大量的基础设施建设项目,在手项目较多,预计未 来代建业务持续性较好。

【项目背景】

毕节市位于贵州省西北部,西邻云南省昭通市、曲靖市,北接四川省泸州市,东靠贵 州省贵阳市、遵义市,南连贵州省安顺市、六盘水市。毕节市整体经济水平处于贵州省前列,仅次于贵 阳、遵义,连续几年位居贵州省第三位。2018年,毕节地区生产总值1921.43亿元,同比增长10.2%。 全市完成一般公共预算收入130.11亿元,同比增长5.1%。其中税收收入97.66亿元,同比增长7.6%,税 收占比75.1%,公共预算收入质量较好,地方综合财力656.41亿。

【发行方】

百瑞信托有限公司(简称“百瑞信托”),百瑞信托有限责任公司是经中国银行保险业监督管理委员会批 准设立的非银行金融机构。公司始建于1986年4月15日,前身为郑州信托投资公司,2002年完成重新登记后 更名为百瑞信托;2010年以来,历经多次增资扩股,公司注册资本增至40亿元。公司目前的股东包括大型央 企国家电力投资集团有限公司、地方政府郑州市政府和国际知名金融集团摩根大通三方。 百瑞信托有限公司作为中国银行业监督管理委员会直接监督和管理的信托企业,承载着发展经济,报效国 家、社会和维护信托品牌形象的重任。

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