湖南信托-2020-01号丹阳集合资金信托计划

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江苏丹阳,百强市,超强财政,超强增信:当地最大最强AAA发债平台担保+负债率低.

江苏丹阳,百强市,超强财政
超强增信:当地最大最强AAA发债平台担保+负债率低
上市公司:主板上市公司由担保方直接经营
超强对手:国有融资+股权转让+用途明确
【央企信托-江苏丹阳项目】
【基本要素】1.95亿 ,24个月 ,半年付息
【税后】100w-300w 8.4%-8.7%
【资金用途】用于补充流动资金
【项目亮点】
国有AAA发债主体担保:丹阳投资集团有限公司是丹阳地区排名第一的国有企业,实际控制人为丹阳市人民政府,截至2019年9月30日,公司总资产788.29亿元,资产负债率48.04%,营业总收入28.28亿元。主体信用级别为AA+,“16丹投债”(16亿)及“17丹投绿色债”(15亿)债券信用评级均为AAA,到期日均晚于本信托计划到期日;
国有企业融资:丹阳练湖水城投资建设有限公司实际控制人为丹阳市人民政府,在当地具有行业垄断优势,政府支持力度大;
40%股权收益权转让:融资方将持有的丹阳市华农水利建设发展有限公司(国有企业)40%股权之股权收益权进行转让,并签订转让及回购协议;
上市公司:主板上市公司江苏丹化集团有限公司(A股证券代码:600844,B股证券代码:900921)为国家大型企业,由担保方经营;
丹阳,江苏省县级市,地理位置十分优越,吴文化的发源地之一,世界最大的镜片生产基地,位列全国工业百强县(市)第12位、全国绿色发展百强县(市)第13位、全国综合实力百强县市第15位。2018年,全市实现地区生产总值(GDP)1250.25亿元,一般公共预算收入61.40亿元,具备较强的经济实力和财政实力。

【稀缺江苏丹阳打款账号】
户名:湖南省信托有限责任公司信托资金专户
账号:43050177383600000196
开户行:中国建设银行长沙窑岭支行
备注:XX认购丹阳项目XX万

【资金用途】

用于补充流动资金。

【项目亮点】

1、国有AAA发债主体担保:丹阳投资集团有限公司是丹阳地区排名第一的国有企业,实际控制人为丹阳市人民政府,截至2019年9月30日,公司总资产788.29亿元,资产负债率48.04%,营业总收入28.28亿元。主体信用级别为AA+,“16丹投债”(16亿)及“17丹投绿色债”(15亿)债券信用评级均为AAA,到期日均晚于本信托计划到期日

2、国有企业融资:丹阳练湖水城投资建设有限公司实际控制人为丹阳市人民政府,在当地具有行业垄断优势,政府支持力度大;

3、40%股权收益权转让:融资方将持有的丹阳市华农水利建设发展有限公司(国有企业)40%股权之股权收益权进行转让,并签订转让及回购协议;

4、上市公司:主板上市公司江苏丹化集团有限公司(A股证券代码:600844,B股证券代码:900921)为国家大型企业,由担保方经营;

【风控措施】

一、丹阳投资集团有限公司(国有独资、主体 AA+&债券 AAA 、总资产 788.29 亿)为本次练湖水城到期履行溢价回购义务提供不可撤销的无限连带责任担保。

二、股权收益权转让 丹阳练湖水城投资建设有限公司(国有独资)将享有的丹阳市华农水利建设 发展有限公司(国有企业)40%股权之股权收益权进行转让,并签订转让及回购 协议。

【融资方】

丹阳练湖水城投资建设有限公司,成立于 2012 年 10 月 22 日,现注册资本 65000 万元,股东为丹阳市人民政府国有资产 监督管理办公室。

公司是丹阳市政府为发展练湖片区而设立的运营主体,自 成立以来坚持以政府政策及区域规划为导向,承建了较多的环 境整治及绿化工程类项目,为加强丹阳城市公共服务能力和提 升城市生活品质做出了较大贡献,发展过程中也获得了政府的 大力支持。公司在丹阳地区具有较强的行业垄断优势。

2018 年末公司资产总额 31.09 亿元,资产负债率为 53.07%, 全年累计实现营业收入 5.89 亿元。截至 2019 年 9 月末,公司 资产总额 30.53 亿元,资产负债率为 43.72%,前三季度实现营 业收入 4.61 亿元。

【担保方】

丹阳投资集团有限公司,成立于 2007 年 11 月 28 日,注册 资本 20000 万元,是经丹阳市人民政府批准设立的国有独资企 业,实际控制人为丹阳市人民政府,由丹阳市国有资产经营有 限公司代行出资人职能,享有出资人权利。是丹阳地区排名第 一的国有企业。 公司是丹阳市最重要且规模最大的基础设施建设投资主 体,负责丹阳市土地开发整理并营运丹阳市供水及城区污水处理业务;

2009 年经丹阳市政府决定将江苏丹化集团有限公司(A 股证券代码:600844,B 股证券代码:900921)划归公司经营, 至此公司经营范围拓展至化工产品;同时,公司着力打造成为 丹阳市国有资产投资管理实体,投资业务领域也获得突破。 截至 2019 年 9 月 30 日,公司合并总资产 788.29 亿元,总 负债 378.66 亿元,所有者权益合计 409.62 亿元,资产负债率 48.04%,

截至 2019 年三季度末公司实现营业总收入 28.28 亿元, 净利润 3.84 亿元。 东方金诚国际信用评估有限公司于 2019 年 7 月 11 日发布的跟踪评级报告显示:丹投集团主体信用级别为 AA+,评级展望 为稳定。 “16 丹投债”规模 16 亿,期限 7 年(2023.1.25 到期,到 期日晚于本信托计划到期日),债券信用评级 AAA “17 丹投绿色债” 规模 15 亿,期限 7 年(2024.7.18 到 期,到期日晚于本信托计划到期日),债券信用评级 AAA

【项目背景】

丹阳,江苏 省县级市,古 称曲阿,后取 “丹凤朝阳” 之意而得名。 地处长江三角 洲,位于江苏 省南部,属太 湖流域片区。丹阳为吴文化的发源地之一。丹阳是世界最大的 镜片生产基地,素有“中国眼镜之乡”美誊。 2018 年,位列全国工业百强县(市)第 12 位、全国绿色发 展百强县(市)第 13 位、全国综合实力百强县市第 15 位、全 国科技创新百强县(市)第 19 位,先后获得长三角最强中国制 造县市、长三角最具投资价值县市、国家卫生城市、中国和谐 城市、全国文明城市等称号。2019 年 10 月 8 日,被评为 2019 年度全国综合实力百强县市。

2019 全国营商环境百强县。 丹阳的地理位置十分优越,东距上海 200 公里,西距南京 68 公里,处于长三角黄金腹地,历史上就是长江流域经济重镇、 著名商埠;交通极为便利。水陆交通方便,客货运畅通全国各 地,班机直航世界各地。对外开放的长江第三大港──大港港 口离市区 18 公里,全市已形成了铁路、公路、水路、航空综合 交通运输体系。 2018 年,丹阳全市实现地区生产总值(GDP)1250.25 亿元, 比上年增长 2.8%。一般公共预算收入 61.40 亿元,比上年增长 0.6% 总体而言,丹阳市具备较强的经济实力和财政实力,可为 当地基础设施建设提供较有力的资金支持。

【发行方】

湖南省信托有限责任公司(简称“湖南信托”)1985年经湖南省人民政府 批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行 业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是目前湖南省唯一保留的信托机构, 也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司和湖南省国有投资经营有限公 司,隶属湖南财信金融控股集团有限公司管理,注册资本24.5132亿元人民币。 湖南省信托有限责任公司目前已成功推出1800多个信托项目,累计发行和受托 资产4000多亿元,发行的集合资金信托项目,兑付率100%。是业内新标杆。

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