湖南信托-江苏东晋古镇集合资金信托计划

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【国企信托-江苏东晋古镇政信】全套资料:
银行同款在售!江苏地级市政府重点工程政信!AA平台首融+两大政府独资平台双担保(AA+,AA)+资金投向明确+百强城市第56位+预期收益率9%!预热中,预计本周开放进款!
【国企信托-江苏东晋古镇政信】
【基本要素】24+2个月/2.4亿/半年付息/100万-300万 8.8%-9%(税后)
【项目亮点】
债项评级AA平台信托首融:融资人实控人为盐都区人民政府,每年能够产生3亿元以上营业收入,未来现金流充足。本计划为首次信托融资。
两大政府独资平台双担保:
1.盐城高新(主体AA+,债项AAA),盐城市地级市平台,实控人为盐城市人民政府。是盐城国家高新技术产业开发区唯一的基建主体,总资产规模510亿元,盐城市同类企业中排第三位。
2.盐都国投(主体AA,债项AAA),实控人为盐都区人民政府,公司资产总额153亿元,资产负债率仅50%,负债率低,担保能力强。
项目公司100%股权质押:评估价为4.8亿,2倍覆盖信托规模。
资金投向明确:用款项目大纵湖4A级景区,是经盐城市盐都区发改委核准建设的重点项目,目前已基本完工,即将开放,预测每年营收1.5亿元,充分保障还款来源。
区位优势显著,财政实力强:盐城是江苏沿海中心城市,国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,中国百强城市第56位。2018年全市实现GDP5487.1亿元,稳居全省第七位,地方财政收入731.8亿元,实力强劲。

【资金用途】

受让盐城大纵湖湖区资源开发有限公司(主体评级AA-,债券评级AA)持有的盐城大纵湖旅游发展有限公司50%股权的收益权,资金最终用于“盐城大纵湖东晋古镇旅游度假经济区项目”的开发建设。

【还款来源】

1、东晋古镇项目门票、商用房出租、停车位等收入及转让方经营收入

2、担保人综合现金流入

【风控措施】

1、盐城高新区投资集团有限公司( 评级主体 AA+,债券评级 AAA )为信托计划提供连带责任担保。

2、盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司( 评级主体 AA,债券评级 AAA )为信托计划提供连带责任担保。

3、盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司将其持有的盐城大纵湖旅游发展有限公司100%股权质押。

【融资方介绍】

盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司于2008年6月13日成立,注册资本116,510.00万元,由盐城市盐都区人民政府独资兴办。湖区资源作为大纵湖旅游度假区重要的大闸蟹养殖和旅游景区建设主体,主要从事大纵湖旅游度假区范围内的大闸蟹养殖和销售、旅游景区开发和运营等业务,在此领域居于垄断地位。

截至2019年6月30日,公司资产总额约35.6亿元,负债总额18.8亿元,所有者权益总额16.8亿元,资产负债率为52.7%。2016年至2018年公司营业总收入分别约为2.6亿元、3.2亿元、3.4亿元,呈逐年上升趋势。分板块来看,主要来源于大闸蟹销售和景区门票销售收入,随着后期景区发展扩大,有进一步的盈利空间。2018年11月, 东方金诚出具了对湖区资源的信用评级,主体信用等级为AA-,债项评级AA,评级展望为稳定。

2019年6月,评级事务所已入驻融资方展开主体AA评级前期工作,目前正在进行主体信用AA级的评定。资信情况:经查询,截至2019年8月,湖区资源无未结清不良贷款,无违约事项,无逾期及欠息等情况,无被执行信息、无涉诉案件。融资情况:转让方2019年6月末的融资余额约为14亿元,融资租赁约为0.45亿元(约占总融资规模的3%)、银行融资约为7.8亿元(约占总融资规模的54.7%)、金融租赁约5.87亿元(约占总融资规模的41.2%,截至目前,转让方没有通过信托渠道进行融资,本信托计划为首次信托融资。

【担保方】

盐城高新区投资集团有限公司于2009年09月23日成立,注册资本30亿元,是盐城国家高新技术产业开发区唯一的基础设施投资建设主体,实际控制人为盐城市人民政府。资产规模在盐城市同类企业中排第三位。公司主营业务:基础设施代建和土地整理。主要负责盐城高新区范围内道路、园区基础设施和配套工程等项目的代建、管理和维护。公司资产情况:

截至 2019年3月31日,公司资产总额510.07亿元,所有者权益总额165.53亿元,资产负债率为67.55%;2018年全年,公司实现营业总收入15亿元,同比增长47.30%,净利润3.22亿元。经查询中国人民银行征信系统的《企业信用报告》截至2019年8月29日,公司不良和违约负债余额为0元。

截至2019年8月,经全国法院被执行人信息查询,盐城高新区投资集团有限公司无被执行信息。截至2019年8月,经裁判文书网查询,盐城高新区投资集团有限公司无涉诉案件。联合资信评估有限公司于2019年6月20日出具了对盐城高新的跟踪评级报告,确定维持公司主体长期信用等级AA+,并维持“15盐城高新债/PR盐城高新”信用等级为AAA,评级展望为稳定。

【项目背景介绍】

盐城是江苏沿海中心城市,国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,中国百强城市第56位。2018年全市实现GDP5487.1亿元,稳居全省第七位,地方财政收入731.8亿元,

【发行方介绍】

《湖南信托》1985年经湖南省人民政府批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是湖南省人民政府下属、归口省财政厅管理的国有企业,是目前湖南省唯一保留的信托机构,也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司(简称“财信控股”)和湖南省国有投资经营有限公司(简称“湖南国投”),注册资本24.5132亿元人民币。

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