长安信托-阳光城花满园集合资金信托计划

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12/18个月阳光城+地产15强(AAA)+福建省会城市项目+浙江瑞安核心区域土地足值抵押+最高9%税后收益!

12/18个月阳光城+地产15强(AAA)+福建省会城市项目+浙江瑞安核心区域土地足值抵押+最高9%税后收益!
【国企信托-阳光城花满园项目】
【基本要素】季度付息
12个月/1亿/300万以上:8.5%
18个月/4.35亿/100-300:8.5%-9%
【资金用途】最终用于福建省福州长乐核心区域项目开发建设。
【项目亮点】
交易对手强大:阳光城集团股份有限公司(上市代码:000671、世界500强、中国地产15强、主体长期信用等级AAA、2018年总资产2633.97亿元)提供连带责任保证担保;
标准:“432”:用款项目位于福州长乐核心区域,重点学区,交通便利,四证齐全,开发商具有房地产开发一级资质,满足432。预计2021年5月前收回全部销售回款,预计实现销售收入30.07亿元,净利润9.12亿元;
土地抵押+股权质押:抵押地块(价值6.23亿)位于浙江瑞安核心区域,周边交通便利,设施齐全,并提供项目公司100%股权提供质押担保,把控力度高。该地块项目预计2021年8月清盘,销售回款约13.76 亿元。土地价值及销售回款均足以覆盖本次信托计划;
地理位置优越:福州,是福建省省会,国务院批复确定的中国海峡西岸经济区中心城市之一、滨江滨海生态园林城市。作福建省会城市,工业经济基础较强,经济增速和房地产市场均保持稳定发展。

【资金用途】

最终用于福建省福州长乐核心区域项目开发建设。

【还款来源】

1、瑞安项目的销售回款;

2、融资人福建阳光房地产开发有限公司的综合现金流入(包括但不限于福州项目的
销售回款);

3、担保人阳光城集团(000671)的统一现金流调配。

【项目亮点】

1、 温州瑞安项目地块提供抵押担保,温州瑞安项目地块价值为 6.23 亿元,足额覆该融资规
模。

2、 抵押地块位于安阳与上望交界处,与安阳主城无缝对接,居住氛围浓厚。距离瑞安市政府车
行距离 4.7 公里,距离瑞安动车站车行距离 11.6 公里,距离吾悦广场 4.6 公里,同时 s2 世
纪大道路站(在建)不足千米,交通极为便利。周边学校、医院、生活配套设施丰富,生活
极其便利。周边竞品去化速度快,目前均已售罄,周边库存较少。

3、 温州瑞安项目预计 2020 年 8 月份开盘,总货值 13.76 亿元,预计信托计划结束前,除政府
代建安置房回购款外,销售回款为 74960 万元,预计销售净利率 12.26%,经过盈亏平衡的
测算,拥有 20%的降价空间。

4、 瑞安市光博翔房地产开发有限公司 100%股权提供质押担保;

5、 福州花满园项目总投(含税)共计 28.33 亿元,目前总投 11.96 亿元,资金缺口 16.37 亿
元,我司投入 5.35 亿元,占 32.68%,其余部分销售返投,融资额度合理。

6、阳光城集团股份有限公司提供保证担保,阳光城集团货值储备超过 1594 亿元,且主要位于
一二线城市,其中一线城市存货余额 973.41 亿元,占比达 60.73%,2019 年 6 月 30 日,阳
光城集团资产负债率 83.58%,近年来稳中有降,扣除预收货款后资产负债率 56.87%,有息
负债率 38.83%,这两项指标均处于相对较低的位置,说明集团目前资产负债合理,同时负债结构由段短期占比有所下降,因此对本次融资具备担保还款能力。

【风控措施】

一、阳光城集团股份有限公司(上市代码:000671、世界 500 强、2018 年总资产 2633.97 亿元、AAA 评级)
提供连带责任保证担保。

二、瑞安市光博翔房地产开发有限公司 100%股权提供质押担保

三、编号为 2019XG026 号地块提供后置抵押。价值为 6.23 亿元。足额覆盖本次信托规模。

【融资方】

福建阳光房地产开发有限公司,成立于 1994-12-29,注册资本 120000 万元。由阳光城集团股份有限公
司。具有房地产开发一级资质。2019 年 6 月公司总资产 262 亿,净利润 7.38 亿。

【担保方】

阳光城集团股份
有限公司(上市代码:000671)是世界 500 强阳光控股投资,以房
地产开发为主业的全国化品牌企业。成立于 1991 年 08 月 12
日,注册资本 405007.3315 万元。公司前身为 1991 年 8 月成
立的福建省石狮新发股份有限公司,石狮新发于 1996 年 12 月
18 日在深交所挂牌上市,证券代码 000671.SZ。

2012 年,阳光城开启全国化发展,从扎根福建到布局全
国,从百亿企业到千亿规模,阳光城以高速度实现了高质量的
成长。截止 2018 年末,阳光城实现销售金额 1628.56 亿元,布
局全国 28 大区域近 100 座城市,匠心筑就近 300 个精品项目,
土地储备超 4400 万方,储备货值 5500 亿元,总资产规模达
2633.97 亿元,综合实力位列中国地产 15 强。

公司荣获 2019 中国房地产开发企业 TOP15、2019 中国房
地产开发企业成长速度第一、2019 年度最具投资价值房企。
2020 年 1 月 3 日,阳光城集团股份有限公司收到大公国际资信
评估有限公司出具的跟踪评级报告,上调公司主体长期信用等
级至 AAA,评级展望维持稳定;上调公司发行的“15 阳房
01”、“15 阳房 02”债项信用等级至 AAA。

【项目背景】

福州,福建省省会,是国务院批
复确定的中国海峡西岸经济区中心城
市之一、滨江滨海生态园林城市。区
域总面积 11968 平方千米,城镇化率
70.5%。
2018 年,福州市实现地区生产总
值 7856.81 亿元,比上年增长
8.6%。。2018 年全市一般公共预算总
收入 1118.11 亿元,比上年增长 8.7%。工业增加值平稳增
长,国有经济表现突出。全年工业增加值 2416.16 亿元,比
上年增长 8.8%。固定资产投资比上年增长 11.7%,民间投资
活跃。

【发行方】

长安国际信托股份有限公司于1986年经中国人民银行批准成立。目前,公司注册资本人民币33.3亿元,公司管理信托资产规模突破6000亿元,并在全国23个大中城市设立了40个业务部门,经营网络基本覆盖全国大部分地区,真正实现了全国展业的格局。

长安信托始终坚持防范风险、合规经营、持续创新、稳健发展的经营方针,已建立了完善的法人治理机制,拥有健全的风险控制体系,有一支在金融、投资、资本运作等领域具有丰富经验和突出能力的专业团队。

成立30多年来,为国内外数百家企业和机构,数万名自然人投资者提供了专业的信托金融服务。长安信托多次荣膺或蝉联“中国优秀信托公司”、“杰出信托服务公司”、“最具竞争力慈善信托服务机构”、“十佳家族信托管理创新奖”、“最佳财富管理团队”、“可信赖金牌信托公司”等奖项,更在财富管理领域大放异彩,处于行业领先地位。

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