国民信托-山东诸城市集合资金信托计划

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AA+融资主体 7亿多土地抵押

新品山东诸城市第一次融资爆款,还带7亿多土地抵押,极度稀缺AA+融资主体,当地最大的也是唯一AA+平台,AAA债券评级,净资产93.9亿子公司股权收益权转让(折算抵押率为4.25%),一般公共财政收入高达72.8亿,几乎市场最高,安全稳健好产品。
首期开放10个100万小额畅打,先到先得,其余一大一小配比。
《xx信托-山东诸城集合信托》4亿(本次开放1.85亿)2年,100-300-1000万:7.8-8.0-8.5%,自然季度付息。
【资金用途】受让融资方持有的诸城水务100%股权收益权,最终用于诸城供水系统升级改造项目。
【AA+融资方】诸城开投,为诸城市人民政府100%控股,总资产339.5亿,净资产193.6亿,负债率低至42.9%,年营业收入27.4亿。融资渠道基本全是银行或发债,为当地最大最具影响力的平台,当地唯一AA+平台,长期承担诸城市城乡道路管网建设、治污减排项目建设、保障房建设等大量的基础设施建设项目,主体评级AA+,信誉极高,债券评级AAA,17年成功发行15亿7年期债券,2024年到期,远在本信托到期日之后。
【子公司100%股权】诸城水务,总资产185.2亿,净资产93.9亿,相对于4亿信托规模,23.475倍覆盖信托本金,折算抵押率为4.25%。
【土地抵押】本信托提供价值7.0915亿的土地作为抵押担保,1.773倍覆盖信托本金。
【山东诸城市】诸城市,隶属山东省,由潍坊市代管,沿海城市,传说舜帝出生在诸城,又名龙城,被誉为“舜帝之都”,2018年,诸城全市财政总收入106.4亿元,同比增长14.3%,其中一般公共预算收入72.8 亿元,增长2.2%。诸城拥有多家上市公司,税收稳定,全国百强排名第41位,经济实力极其雄厚,我国经济发达地区。

【资金用途】

受让融资方持有的诸城水务100%股权收益权,最终用于诸城供水系统升级改造项目。

【还款来源】

融资人作为诸城市主要的城市基础设施投融资建设及相关国有资产的经营管理主体,除了负责诸城市主要基础设施建设,还负责诸城市的自来水销售及污水处理、租赁以及产业咨询等业务的经营,具有一定的盈利能力。预计未来随着区域经济的发展及公司业务的拓展,诸城开投的营利能力有望得到进一步增强。

【项目亮点】

山东诸城市第一次市场融资,爆款

7亿多土地抵押

极度稀缺AA+融资主体,当地最大的也是唯一AA+平台,AAA债券评级、

子公司股权收益权转让(净资产93.9亿,折算4亿信托本金抵押率为4.25%)

一般公共财政收入高达72.8亿

安全稳健好产品

【风控措施】

抵押担保:本信托提供7宗总面积约为151573平方米的商服出让国有建设用地作为抵押担保。抵押物价值约为70915万元,1.773倍覆盖信托本金。

子公司股权收益权转让及回购:诸城水务,为诸城开投全资子公司,总资产185.2亿,净资产93.9亿,相对于4亿信托规模,23.475倍覆盖信托本金,折算抵押率为4.25%。 。

资金监管:由兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行对信托资金进行监管。

【融资方】

诸城开投,为诸城市人民政府100%控股,总资产339.5亿,净资产193.6亿,负债率低至42.9%,年营业收入27.4亿。融资渠道基本全是银行或发债,为当地最大最具影响力的平台,当地唯一AA+平台,长期承担诸城市城乡道路管网建设、治污减排项目建设、保障房建设等大量的基础设施建设项目,主体评级AA+,信誉极高,债券评级AAA,17年成功发行15亿7年期债券,2024年到期,远在本信托到期日之后

【担保方】

担保方一:贵州西南交通投资实业集团有限公司,于2013年5月25日在黔南州独山县市场监督管理局注册成立,目前注册资本86000万元。外部评级AA。

公司主要业务为独山县内交通与城市基础设施及配套工程建设业务、土地整理业务、道路工程施工业务和客运站经营业务。2016-2018年公司分别实现营业收入49,027万元、61,914万元和63,849万元。

截止2019年6月,担保方1总资产规模为177.9亿元,负债总规模为67.89亿元,资产负债率38%。.

担保方二:贵州剑江控股集团有限公司,于2013年8月5日在黔南州都匀市市场监督管理局注册成立,目前注册
资本10000万元。外部评级AA。

剑江集团为贵州省黔南州最大的投融资平台公司,负责黔南州基础设施建设工作。2018年,担保方2营业收入为29.47亿元,主要来源于土地开发整理业务收入和工程建设业务收入。2018年,担保方2营业利润与上年同比增长151.39%,主要系2017年产生大量资产处置损益所致,这也导致了担保方2净利润2018年同比增长137.5%。

截止2019年6月,担保方2总资产规模为1152.39亿元,负债总规模为780.35亿元,资产负债率67.71%。2018年,担保方2的经营活动现金流量净额为10.8亿元,担保方2经营性现金净流入规模与经营性现金流出规模都有扩大趋势,主营业务资金流量保持较为稳定的增长

【项目背景】

诸城市,隶属山东省,由潍坊市代管,沿海城市,传说舜帝出生在诸城,又名龙城,被誉为“舜帝之都”,2018年,诸城全市财政总收入106.4亿元,同比增长14.3%,其中一般公共预算收入72.8 亿元,增长2.2%。诸城拥有多家上市公司,税收稳定,全国百强排名第41位,经济实力极其雄厚,我国经济发达地区。

【发行方】

 

 

国民信托有限公司前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987 年 1 月,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004 年经中国银行业监督管 理委员会批准,迁址北京并于 2007 年“新两规”出台后首批获得重新登记,取得了监 管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。公司目前的注册资本 为 10 亿元人民币。 公司坚持“以人为本、诚信敬业、专业稳健、创新共赢”的经营方针,积极按照 监管要求发挥“受人之托、代人理财”的金融功能,立足信托主业,多种业务有机结 合,走差异化发展道路,同时探索创新业务。在发展中逐步建立完善风险管控体系, 提高风险管理能力,发展成为风险可控、守法合规、创新不断、具有核心竞争力的现 代信托机构以服务投资者,以服务实体经济,服务民生。同时,公司将充分发挥信托 特有功能和制度优势,广泛探索运用公益信托模式,积极推动社会公益事业的模式创 新,促进扶贫、教育、文化、科技及医疗卫生等公益事业的发展。

2006 年 8 月,公司荣获“2006 年度第四届中国信托行业客户满意最具影响力品 牌”奖;此后,公司凭借“稳盈宝 1 号”、“天房瑞诚集合资金信托计划”分别获得 《上海证券报》主办的“诚信托”第二届(2007 年度)、第八届(2013 年度)“最 佳信托产品奖”和“价值信托产品奖”;同时,公司 2007 年在中国品牌影响力高峰论 坛年会中荣获“中国信托行业最具竞争力品牌”奖;“国民信托”品牌还获得了 2008-2009 年度中国信托行业十大诚信品牌;2013 年度公司因在北京市西城区域经 济发展中做出了突出的贡献,得到了西城区人民政府颁发的“突出贡献奖”

 

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