国元信托-淮安市宏信国投集合资金信托计划

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AA主体融资 足额股权质押

江苏政信直接开打:AA主体融资+AAA债券评级公开债主体担保+负债率极低的政府平台双担保+足额股权质押
【(国企+央企)信托-江苏淮安市政信】
规模2亿,24月,季度付息
税后收益:100万及以上:8.3%/年
资金用途:用于受让股权受益权,融资方到期无条件溢价回购

【风控措施】
1、融资方:宏信国投系由淮安区人民政府出资设立的国有独资企业,截至2019年9月,总资产181.55亿元,所有者权益80亿元,资产负债率55.94%,负债率较低,主体AA评级;
2、担保方一:淮安城资的母公司为江苏省最大政府平台淮安水利,淮安水利为淮安市国资委100%直接持股。截至2019年9月,淮安城资总资产280.79亿元,所有者权益89.33亿元,2018年营业收入20.27亿元,利润总额5.9亿元,主体AA评级,债券AAA评级;
3、担保方二:宏运市政系由淮安区人民政府出资设立的国有独资企业,截至2019年9月,宏运市政总资产149.03亿元,所有者权益108.02亿元,资产负债率27.52%,负债率极低,负债近期还在减少,长短期偿债能力较好:
4、股权质押:股权标的兴淮农发为融资方全资子公司,截至2019年9月,兴淮农发净资产14.14亿元,按净资产计算,本次质押的股权价值2.83亿元,完全覆盖信托本息;

【区位优势】江苏省淮安市,地处长江三角洲地区,南京都市圈紧密圈层城市,正在逐渐形成继深圳、东莞、昆山之后的国内第四大台资基地。2019年,淮安市GDP3840亿元,一般公共财政预算收入 257.3亿元;2019年,淮安区GDP580亿元,在淮安市各区县排名第1,一般公共财政预算收入 25.43亿元,位列全国百强区第97位。

【资金用途】

受让“宏信国投”持有的“兴淮农发”2 亿元股权的股权受益权,标的股权对应净资产 2.83 亿元,融资方到期无条件溢价回购。

【还款来源】

1. 融资人的经营性、投资性或再融资现金流入;

2. 担保人一、担保人二的经营性、投资性或再融资现金流入;

3. 质押股权的处置回款;

【项目亮点】

山东诸城市第一次市场融资,爆款

7亿多土地抵押

极度稀缺AA+融资主体,当地最大的也是唯一AA+平台,AAA债券评级、

子公司股权收益权转让(净资产93.9亿,折算4亿信托本金抵押率为4.25%)

一般公共财政收入高达72.8亿

安全稳健好产品

【风控措施】

1、 “淮安城资”(主体信用:AA,债项评级 AAA)为融资人按时足额还本付息提供连带责任保证担保;

2、 “宏运市政”为融资人按时足额还本付息提供连带责任保证担保;

3、 “宏信国投”将持有的对应净资产 2.83 亿元的“兴淮农发”股权质押到信托公司,足额覆盖信托本息,融资方到期无条件溢价回购;

【融资方】

公司简介:融资人宏信国投系由淮安市淮安区人民政府出资设立的国有独资企业,注册资本20亿元人民币,主要负责淮安区范围内的水利及园林绿化工程建设、景区运营及园林绿化养护、房屋租赁等业务,得到政府大力支持。

信用情况:联合资信评估有限公司确定其主体信用AA,展望稳定。

财务 状 况:截至2019年9月,宏信国投总资产181.55亿元,所有者权益80亿元,资产负债率55.94%,负债率较低;融资人经营稳健,财务状况良好,金融机构广泛认可,再融资能力较强,偿债能力和盈利能力强。

【担保方】

担保方一:公司简介:担保人淮安城资的母公司为江苏省最大政府平台“淮安水利”,“淮安水利”为淮安市国资委100%直接持股。淮安城资作为淮安市淮安区城市资产经营主体,重点负责淮安市淮安区城市资产的开发、建设、管理和运营,主要从事区域内城市基础施建设等,股东层级高,支持较多。

发债情况:大公国际资信评估有限公司确定其主体信用等级AA,评级展望稳定,债券评级AAA。

财务 状 况:截至2019年9月,淮安城资总资产280.79亿元,所有者权益89.33亿元,2018年营业收入20.27亿元,利润总额5.9亿元;淮安城资营业收入较高,盈利能力强,再融资渠道通畅,具有较强的代偿能力。

担保方二:公司简介 :担保人宏运市政系由淮安市淮安区人民政府出资设立的国有独资企业,注册资本16亿元人民币,作为淮安市淮安区配套基础设施的投资、建设主体,主要负责城乡地下管网、市政公用工程、通讯工程、电力水利、园林绿化等工程的施工、投资运作管理,得到政府大力支持。

发债情况:暂无

财务 状 况:截至2019年9月,宏运市政总资产149.03亿元,所有者权益108.02亿元,资产负债率27.52%,负债率极低;宏运市政负债率极低,负债近期还在减少,且负债以低成本的银行贷款为主,长短期偿债能力较好,具有较强的代偿能力。

【项目背景】

位置优越: 江苏省淮安市,地处长江三角洲地区,南京都市圈紧密圈层城市,淮河生态经济带首提首推城市,坐落于古淮河与京杭大运河交点,拥有中国第四大淡水湖洪泽湖,有“中国运河之都”的美誉,为南下北上的交通要道,是江苏省的重要交通枢纽,区位优势独特。淮安市是一代伟人周总理的故乡,国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、国家环境保护模范城市、国家低碳试点城市、中国优秀旅游城市,为淮扬菜的主要发源地之一,是江淮流域古文化发源地之一。

财政经济情况好: 淮安市拥有高铁,高速公路,水运,航空,地铁立体化大交通网络,正在逐渐形成继深圳、东莞、昆山之后的国内第四大台资基地,并且初步形成了以盐化新材料、特钢及装备制造产业、电子信息、食品四大千亿产业为主体,新能源汽车及零部件产业、生物技术及新医药产业等两大战略性新兴产业的工业体系。2019年,淮安市地区生产总值(GDP)3840亿元,同比增长6.7%,一般公共财政预算收入257.3亿元,增幅4.1%,全省排名第4位。2019年,淮安区地区生产总值(GDP)580亿元,在淮安市各区县排名第1,一般公共财政预算收入25.43亿元,2019年12月6日中国社会科学院财经战略研究院发布了《中国县域经济发展报告(2019)》,淮安市淮安区位列全国百强区第97位。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。截至2017年12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元;公司固有资产73.26亿元。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

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