光大信托-成渝经济圈政信项目

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13.48亿土地抵押率 6.61亿应收账款转让

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新晋国家级经济开发区+核心区域13.48亿土地抵押率+6.61亿应收账款转让。

【龙头央企信托-成渝经济圈政信项目】

【规模】:4亿
【期限】:24个月
【付息】:半年付息
【税后】:100万-300万-1000万:8.2%-8.5%-协议

【资金用途】:用于受让国投公司6.61亿应收账款

【增信措施】
土地抵押:核心区域价值13.48亿元的土地抵押,抵押率仅37.09%
保证担保:现代农投(AA评级)、国投公司(AA评级)提供不可撤销连带责任保证担保;
融资人以其与国投公司(主体评级:AA;债券评级:AA+)6.61亿应收债权作为转让,到期无条件回购。

【资金用途】

用于受让融资人(作为债权人)因向国投公司(AA 评级)借款(往来款)而形成的对国投公司(作为债务人)的 660,701,390.00 元应收账款。

【还款来源】

1、融资人经营业务收入以及其他收入;

2、担保人现代农投收入以及其他收入;

3、处置抵押物产品的收益;

4、处置所受让的标的债权产生的收益。

【项目亮点】

成渝经济圈是西部人口最为稠密、产业最为集中、城镇密度最高的区域。成渝经济圈建设已经上升为国家战略,中国经济第四极,经济总规模7万亿。

JT2019年GDP440.44亿,一般预算收入35.50亿,年增长8%。强势入围2019年全国投资潜力百强县第15位。2018年JT政府负债率仅15.69%,远低于国际60%红线标准。

两宗合计160,251.22㎡出让土地为本次融资提供抵押担保,估值13.48亿,抵押率仅为37.09%

【风控措施】

1、 以两宗合计 160,251.22 ㎡出让土地为本次融资提供抵押担保,抵押率不超过 40%;

2、 由现代农投(AA 评级)为本次融资提供连带责任保证担保;

3、 由国投公司(AA 评级)为本次融资提供连带责任保证担保。

【融资方】

发展实业成立于2009年5月,注册资本4亿元。公司控股股东为国投公司。公司主要承担省级工业园区内的土地整理和基础设施建设等任务。

截至 2019 年 9 月 30 日,公司资产总额194.78 亿元,负债总额 91.57 亿元,所有者权益 103.21 亿元,资产负债47.01%。公司 2019 年前三季度实现营业收入 4.28 亿元,净利润 0.64 亿元。融资人于 2013 年 9 月 12 日发行公司债券“13 成阿债”,2019 年 6 月 19 日中证鹏元资信评估股份有限公司对该只债券评级为主体信用等级 AA、债券信用等级 AA+。

【担保方】

国投公司成立于2000年,注册资本12亿元人民币。主要从事域内国有资产经营管理、基础设施代建、土地整理等业务,
是区域内重要的城市基础设施建设投融资主体及国有资产运营管理主体。

2016年至2018年,国投公司总资产分别为315.89亿、370.15亿和398.79亿,呈逐年增长趋势。2016年至2018年,公司
总负债分别为153.04亿、147.31亿和149.12,同期资产负债率分别为48.45%、39.80%和37.39%。2016年至2018年,公司营业收入分别为13.55亿、15.11亿和16.29亿,净利润分别为1.72亿、2.26亿和2.2亿。

现代农投成立于2007年,注册资本5亿元人民币。作为区域内重要的农业基础设施建设投融资主体,公司的主营业务是代建基础设施项目。公司主要在建项目为白果镇征地拆迁项目和三星镇城乡一体化安置房建设项目(一期),计划总投资207,886.00万元,累计已投资162,291.97万元,尚需投资45,594.03万元。公司主要的拟建项目包括10万亩高标准农田建设项目、龙泉山生态旅游建设项目两山一湖片区等

项目,计划总投资573,384.99万元。2018 年末,公司资产总额为 122.93 亿元,所有者权益 67.18 亿元,负债总额为55.76 亿元,负债率45.36%。2018 年实现营业总收入 7.69 亿元,净利润1.29亿。

【项目背景】

遵义市,贵州省第二大城市,国家历史文化名城,全国文明城市。近年来,遵义市经济发展迅速,各项经济指标位于贵州省前列。2018年,遵义市GDP突破3000亿元(增速10.4%),一般预算收入252亿元(增速16.5%)。遵义市主导产业为烟草、酒水及茶等传统产业(如茅台酒等),近年来大数据、电子设备等新兴产业发展迅猛。新蒲新区于2009年5月挂牌成立,定位于遵义未来的政治、经济、文化中心,系遵义市重点发展区域,遵义市主要政府机构、高铁站、机场、学校医院等均位于新区内,设有新蒲经开区、国家级综合保税区等重要发展区。近年来,新蒲新区整体发展速度较快,未来仍具备较大的发展潜力。

【发行方】

 

 

光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,是国内最早成立的信托投资机构之一。2014 年 5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东。重组完成后的光大信托,将充分依托光大集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

2015 年 12 月末光大信托完成增资,注册资本达到34.18 亿元,规模增速和收入增速在行业内均排名第一。截至 2017 年 6 月末,公司净资产 48.35 亿元,管理信托资产规模达 4182.68 亿元,继续呈现逆势强劲增长的良好势头。

 

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